一、政策核心：十五五开局，AI+农业成主线
2026年中央一号文件为十五五开局首份，连续14年聚焦三农，锚定农业农村现代化与乡村全面振兴。文件首次明确：因地制宜发展农业新质生产力，促进人工智能与农业深度融合，拓展无人机、物联网、机器人应用场景；加码粮食安全，产量稳在1.4万亿斤左右，推进新一轮千亿斤产能提升；实施黑土地保护工程，加快生物育种产业化，推动高标准农田与数字乡村建设。叠加3月全国两会审议十五五规划，涉农政策与项目投放有望超预期，智慧农业、数字农田进入政策红利期。
二、赛道与受益标的
1. AI+智慧农业
托普云农、富邦股份、神州信息、诺普信
2. 智能农机/无人机/机器人
中联重科、一拖股份、华测导航、隆鑫通用
3. 种业/生物育种
隆平高科、登海种业、大北农、荃银高科
4. 高标准农田/黑土地保护
大禹节水、新农开发
5. 乡村消费/数字乡村
农产品、浙农股份
三、重点关注—吉视传媒（601929）
- 卡位精准：东北粮仓+黑土地保护核心标的，深度契合一号文件与两会政策。
- 资源壁垒：绑定长光卫星，独享吉林一号117颗卫星，高频覆盖东北耕地。
- 技术闭环：卫星遥感+AI大模型+数据要素，全链条赋能育种、种植、储粮。
- 业绩兑现：2025政企订单增5倍，2026开年中标2.09亿元重大项目。
- 转型逻辑：吉林国资平台，从传统广电拓展业务农业数字化核心服务商。
四、风险提示
政策落地不及预期、项目推进放缓、技术迭代与数据合规风险。
五、投资结论
2026年农业新质生产力政策共振，AI+农业、黑土地保护、数字农田赛道高景气。吉视传媒凭借卫星+AI+区域垄断优势，成为政策与业绩双催化的稀缺标的，短线受益两会，中长期受益东北粮仓数字化渗透与数据要素变现。@证券时报 @每日经济新闻 #国务院印发“人工智能+”行动意见# $算力概念(BK1134)$ #春节临近，持股过节or持币过节？#
@上海证券报 #一号文件首提农业新质生产力引市场关注# $农牧饲渔(BK0433)$
