周末了聊个逻辑，因为大家视角还在ai，涨价线比较热的是稀土金属化工和mlcc，出海token之类的没人注意航运这条线涨了这么久。然后出了美伊的消息。除了油再看船运。美伊冲突→霍尔木兹海峡紧张→油轮绕行+囤油→VLCC/油轮运价暴涨→油运股业绩弹性最大；其次干散货、集运、港口同步受益；造船、海工装备因新船订单与油气开发需求中长期受益。看航运概念，中远海能和招商轮船已经涨很多了，还有受益的就是造船和海工装备。去年美伊闹起来，准油和墨龙涨的时候，长城军工默默起了首板。所以今年故技重施，受益于海运和军工的双概念龙头应该是谁，结合逻辑，时事和图形，三方位来看。得看航运和中船系的图，以及今天军工盘中的异动。船运大周期，净利润增长+美伊冲突带动航运涨价，估值提升，戴维斯双击。钻油平台系泊链和整船锚链，受益于油气和船运周期，双重利好，图形突破平台，看看是走趋势主升还是连板一波流？看看这个逻辑资金认不认。不想追油的可以考虑航运概念和海工装备。包括中船防务，亚星锚链之类的，突破底部平台，剑指新高。去年油涨，其他全跌的恐惧还历历在目。$亚星锚链(SH601890)$ $招商轮船(SH601872)$