长江证券维持招商轮船买入评级 预计2025年净利润同比增长23.55%
长江证券5月9日发布研报，维持招商轮船买入评级。长江证券预测，招商轮船2025年归母净利润63.1亿元，同比增长23.55%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 280.02 | 290.82 | 300.67 |
| 归母净利润(亿元) | 63.1 | 66.3 | 69.85 |
| 每股收益(元) | 0.77 | 0.81 | 0.86 |
| 市盈率(PE) | 7.85 | 7.47 | 7.09 |
| 市净率(PB) | 1.14 | 1.05 | 0.96 |
| 净资产收益率(%) | 14.5 | 14 | 13.6 |
| 总资产收益率(%) | 8.9 | 9 | 8.9 |
注：数据获取自研报正文。
招商轮船近一个月获得7份券商研报关注。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 长江证券 | - | 买入 | 悲观预期充分释放，油散景气修复上行 |
| 2025-05-07 | 国泰海通 | 9.71 | 增持 | 招商轮船2025年一季报点评：油运运价中枢已回升，股息支撑估值下限 |
| 2025-05-01 | 方正证券 | - | 强烈推荐 | 公司点评报告：25Q1归母净利同比-37%至8.7亿，VLCC正规市场供需催化向上，重申“强烈推荐”评级 |
| 2025-05-01 | 西南证券 | - | - | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 华源证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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