国泰海通维持中国中车增持评级 目标价8.44元
国泰海通5月2日发布研报，维持中国中车增持评级，目标价位8.44元。截至报告日，公司最新收盘价为7.02元，较目标价有20.23%的上行空间。国泰海通预测，中国中车2025年归母净利润134.58亿元，同比增长8.64%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2695.06 | 2888.19 | 3033.27 |
| 归母净利润(亿元) | 134.58 | 146.29 | 156.8 |
| 每股收益(元) | 0.47 | 0.51 | 0.55 |
| 市盈率(PE) | 15.18 | 13.97 | 13.03 |
| 市净率(PB) | 1.16 | 1.12 | 1.07 |
| 净资产收益率(%) | 7.7 | 8 | 8.2 |
| 总资产收益率(%) | 3.2 | 3.4 | 3.5 |
注：数据获取自研报正文。
中国中车近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为8.68元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-02 | 国泰海通 | 8.44 | 增持 | 中国中车2025年一季报点评：行业维持高景气，出海带来新机遇 |
| 2025-05-01 | 华泰证券 | 8.46 | 买入 | 动车/货车放量交付，新产业持续向好 |
| 2025-04-30 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-12 | 中邮证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-10 | 国泰海通 | 7.97 | 增持 | 中国中车2025年一季度业绩预告点评：25Q1业绩高增，看好铁路业务稳健发展 |
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