公告日期：2011-09-27

长城汽车股份有限公司

（中国河北保定市朝阳南大街 2266 号）

首次公开发行 A 股股票

招股说明书

保荐人（主承销商）

（上海市浦东新区商城路 618 号）

长城汽车股份有限公司 招股说明书

发行概况

发行股票类型 人民币普通股（A 股）

发行股数 304,243,000 股

每股面值 人民币 1.00 元

每股发行价格 13.00 元

预计发行日期 2011 年 9 月 19 日

拟上市的证券交易所 上海证券交易所

3,042,423,000 股。其中 A 股 2,009,243,000 股，H 股为

发行后总股本

1,033,180,000 股。

发行人控股股东创新长城承诺：自发行人首次公开发

行 A 股股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委

托他人管理本公司在本次发行前所持有的发行人的股份，

也不由发行人回购该部分股份。

本次发行前股东所持

发行人实际控制人魏建军承诺：自发行人首次公开发

股份的流通限制、股东

行A股股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托

及实际控制人对所持

他人管理本人持有的创新长城股份，也不由创新长城回购

股份自愿锁定的承诺

该部分股份；自发行人首次公开发行A股股票并上市之日

起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人通过创新

长城在本次发行前所持有的发行人的股份，也不由发行人

回购该部分股份。

保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司

招股说明书签署日期 2011 年 8 月 19 日

1-1-1

长城汽车股份有限公司 招股说明书

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其

摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其

对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的

声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发

行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪

人、律师、会计师或其他专业顾问。

1-1-2

长城汽车股份有限公司 招股说明书

重大事项提示

公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明

书“风险因素”和“其他重要事项”章节的全部内容，并特别关注以下重要事

项及公司风险。

一、本次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。