公告日期：2011-09-21

长城汽车股份有限公司首次公开发行Ａ股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

重要提示
1、长城汽车股份有限公司（以下简称“发行人”或“长城汽车”）首次公开
发行不超过304,243,000股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 1370号文核准。本次发行的保荐
人及主承销商为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人
（主承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上
资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行总量为
304,243,000股，其中网下发行数量60,000,000股，占本次发行总量的19.72%；网
上发行数量为244,243,000股，占本次发行总量的80.28%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估
值水平及市场情况等因素，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为
13元/股。
4、本次发行的网下发行工作已于2011年9月19日结束。在初步询价阶段提供
了有效报价的26家配售对象，其中26家配售对象参与了网下申购并按照2011年9
月16日公布的《长城汽车股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（以下简
称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立
信会计师事务所审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经国浩律师（上海）
事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、根据2011年9月16日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向
网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下初步询价情况
保荐人（主承销商）根据修改后的《证券发行与承销管理办法》（证监会令
第69号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对
网下配售对象的资格进行了核查和确认。
本次发行初步询价期间为2011年9月7日至9月14日,截止2011年9月14日下午

1
#12;15:00,国泰君安证券通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下发行电子
化申购平台（以下简称“申购平台”）共收到46家询价对象管理的86家配售对象
的申报信息,其中13家询价对象管理的26家配售对象提交了有效报价。所有参与初
步询价的配售对象报价情况列示如下：

序 报价 拟申购数
询价对象名称 配售对象名称 类型
号 （ 元） 量（万股）
安信理财 1 号债券型集合资产管
1 安信证券股份有限公司 理计划（网下配售资格截至 2017 保荐机构 14.00 150
年 5 月 21 日）
2 宝盈基金管理有限公司 鸿阳证券投资基金 基金公司 12.80 1500
3 博时基金管理有限公司 博时主题行业股票证券投资基金 基金公司 12.50 2900
4 博时基金管理有限公司 全国社保基金四零二组合 基金公司 12.50 300
5 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 基金公司 12.50 1000
6 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零二组合 基金公司 12.50 1500
7 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零三组合 基金公司 12.50 2600
大成创新成长混合型证券投资基
8 大成基金管理有限公司 基金公司 9.50 ……
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