华泰证券维持长城汽车买入评级 目标价39.69元
华泰证券5月15日发布研报，维持长城汽车买入评级，目标价位39.69元。截至报告日，公司最新收盘价为23.56元，较目标价有68.46%的上行空间。华泰证券预测，长城汽车2025年归母净利润153.2亿元，同比增长20.7%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2752.94 | 3081.97 | 3345.02 |
| 归母净利润(亿元) | 153.2 | 185.67 | 201.29 |
| 每股收益(元) | 1.79 | 2.17 | 2.35 |
| 每股净资产(元) | 11.02 | 13.19 | 15.54 |
| 市盈率(PE) | 13.13 | 10.83 | 9.99 |
| 市净率(PB) | 2.13 | 1.78 | 1.51 |
| 净资产收益率(%) | 16.24 | 16.45 | 15.13 |
注：数据获取自研报正文。
长城汽车近一个月获得18份券商研报关注，平均目标价为37.68元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-15 | 华泰证券 | 39.69 | 买入 | 高山降价增配，新能源转型提速 |
| 2025-05-13 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-12 | 国信证券 | - | 优于大市 | 业绩短期承压，新一轮产品周期有望推动销量上行 |
| 2025-05-08 | 中信证券 | 44 | 买入 | 长城汽车（601633.SH，02333.HK）2025年4月销量点评—新能源占比提升，期待新品放量 |
| 2025-05-04 | 长江证券 | - | 买入 | 长城汽车一季报点评：受俄罗斯车市疲软及短期营销加大营销，短期业绩承压 |
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