公告日期：2025-05-10

证券代码：601633 证券简称：长城汽车
可转债代码：113049 可转债简称：长汽转债
长城汽车股份有限公司

公开发行 A 股可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

二〇二五年五月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《长城汽车股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《长城汽车股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《长城汽车股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人国泰海通证券股份有限公司（原“国泰君安证券股份有限公司”，以下简称“国泰海通”或“债券受托管理人”）编制。国泰海通对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰海通不承担任何责任。

目录

重要声明 ...... 1
目录 ...... 2
第一节 本期债券情况 ...... 3

一、核准文件及核准规模...... 3

二、本期债券的主要条款...... 4

三、债券评级情况...... 14
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 15
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 16

一、发行人基本情况...... 16

二、发行人 2024 年度经营情况及财务状况 ...... 17
第四节 发行人募集资金使用情况...... 18

一、公开发行 A股可转换公司债券募集资金基本情况...... 18

二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况...... 18
第五节 本次债券担保人情况 ...... 19
第六节 债券持有人会议召开情况...... 20
第七节 本次债券付息情况 ...... 21
第八节 本次债券的跟踪评级情况...... 22
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 23

一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的重大事项 ...... 23

二、转股价格调整...... 25

第一节 本期债券情况

一、核准文件及核准规模

本次公开发行 A 股可转换公司债券发行方案经长城汽车股份有限公司（以
下简称“长城汽车”、“公司”或“发行人”）2020 年 11 月 6 日召开第七届董事
会第九次会议、2020年 12月 18日召开 2020年第四次临时股东大会、2020年第
三次 H 股类别股东会议、2020 年第三次 A 股类别股东会议、2021 年 3 月 12 日
召开的第七届董事会第十四次会议审议通过。

2021 年 4 月 16 日，中国证监会出具《关于核准长城汽车股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1353 号），核准公司向社会公开发行面值总额 35.00 亿元 A 股可转换公司债券（以下简称“本期债券”或“长汽转债”）。

长城汽车于 2021年 6月 10日于上海证券交易所以每张人民币 100元的发行
价格公开发行面值总额为人民币 3,500,000,000.00 元的 A股可转换公司债券，期
限 为 6 年 。 长 城 汽 车 共 收 到 投 资 者 以 货 币 实 际 缴 纳 投 资 额 人 民 币
3,500,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 10,000,000.00 元（含税）后，
长城汽车于 2021 年 6 月 17 日实际收到公开发行 A 股可转换公司债券募集资金
人民币 3,490,000,000.00 元，存入公司在中信银行保定分行营业部开立的可转换公司债券募集资金专用账户 8111801012700824587 账号内。上述实际收到的募集资金再扣除其他发行费用人民币 2,749,000.00 元（含税）、加上承销保荐费……
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