华泰证券维持长城汽车买入评级 目标价39.69元
华泰证券4月29日发布研报，维持长城汽车买入评级，目标价位39.69元。截至报告日，公司最新收盘价为22.91元，较目标价有73.24%的上行空间。华泰证券预测，长城汽车2025年归母净利润153.2亿元，同比增长20.7%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2752.94 | 3081.97 | 3345.02 |
| 归母净利润(亿元) | 153.2 | 185.67 | 201.29 |
| 每股收益(元) | 1.79 | 2.17 | 2.35 |
| 每股净资产(元) | 11.02 | 13.19 | 15.54 |
| 市盈率(PE) | 12.94 | 10.68 | 9.85 |
| 市净率(PB) | 2.1 | 1.76 | 1.49 |
| 净资产收益率(%) | 16.24 | 16.45 | 15.13 |
注：数据获取自研报正文。
长城汽车近一个月获得35份券商研报关注，平均目标价为35.38元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 短期业绩承压，新车型竞争力强 |
| 2025-04-29 | 华泰证券 | 39.69 | 买入 | 产品加速换代，看好枭龙和高山发力 |
| 2025-04-28 | 开源证券 | - | 买入(Buy) | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-28 | 国泰海通 | 27.72 | 增持 | 长城汽车2025年一季报点评：25Q1业绩受多因素扰动，新车放量驱动销量向上 |
| 2025-04-28 | 中泰证券 | - | 买入 | 长城汽车2025年一季报点评：产品周期间隙阶段性承压，3月起多品牌新车密集上市 |
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