国泰海通维持长城汽车增持评级 目标价27.72元
国泰海通4月28日发布研报，维持长城汽车增持评级，目标价位27.72元。截至报告日，公司最新收盘价为22.91元，较目标价有21%的上行空间。国泰海通预测，长城汽车2025年归母净利润148.29亿元，同比增长16.84%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2385.04 | 2699.14 | 3000.18 |
| 归母净利润(亿元) | 148.29 | 177.15 | 203.42 |
| 每股收益(元) | 1.73 | 2.07 | 2.38 |
| 市盈率(PE) | 13.37 | 11.19 | 9.75 |
| 市净率(PB) | 2.17 | 1.91 | 1.68 |
| 净资产收益率(%) | 16.3 | 17.1 | 17.2 |
| 总资产收益率(%) | 6.4 | 6.8 | 6.9 |
注：数据获取自研报正文。
长城汽车近一个月获得32份券商研报关注，平均目标价为34.84元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 国泰海通 | 27.72 | 增持 | 长城汽车2025年一季报点评：25Q1业绩受多因素扰动，新车放量驱动销量向上 |
| 2025-04-28 | 中泰证券 | - | 买入 | 长城汽车2025年一季报点评：产品周期间隙阶段性承压，3月起多品牌新车密集上市 |
| 2025-04-27 | 国海证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-27 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：Q1业绩短期承压，智能化转型提速 |
| 2025-04-27 | 民生证券 | - | 推荐 | 系列点评二十二：2025Q1业绩短期承压，新车周期有望贡献增量 |
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