国投证券维持长城汽车买入评级 目标价39.8元
国投证券2月5日发布研报，维持长城汽车买入评级，目标价位39.8元。截至报告日，公司最新收盘价为24.57元，较目标价有61.99%的上行空间。国投证券预测，长城汽车2024年归母净利润127.3亿元，同比增长81.3%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2023.1 | 2901.7 | 3249.9 |
| 归母净利润(亿元) | 127.3 | 170.3 | 190.1 |
| 每股收益(元) | 1.49 | 1.99 | 2.22 |
| 每股净资产(元) | 8.95 | 10.23 | 11.63 |
| 市盈率(PE) | 16.7 | 12.5 | 11.2 |
| 市净率(PB) | 2.8 | 2.4 | 2.1 |
| 净资产收益率(%) | 16.6 | 19.4 | 19.1 |
| 总资产收益率(%) | 5.9 | 6.1 | 7.2 |
注：数据获取自研报正文。
长城汽车近一个月获得20份券商研报关注，平均目标价为37.84元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-05 | 国投证券 | 39.8 | 买入 | 1月销量符合预期，坦克500Hi4Z交付亮眼 |
| 2025-02-04 | 国联证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-01-25 | 中金公司 | 36 | 跑赢行业 | 高质量发展夯实利润基础，新能源转型驶入快车道 |
| 2025-01-20 | 长江证券 | - | 买入 | 长城汽车业绩预告点评：出海及高价值车型持续增厚公司盈利能力，业绩符合预期 |
| 2025-01-19 | 国联证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
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