海通证券维持长城汽车优于大市评级 目标价30.34~33.1元
海通证券1月17日发布研报，维持长城汽车优于大市评级，目标价区间30.34~33.1元。截至报告日，公司最新收盘价为25.45元，较目标价有19.21%~30.06%的上行空间。海通证券预测，长城汽车2024年归母净利润128.57亿元，同比增长83.11%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2036.5 | 2442.01 | 2719.27 |
| 归母净利润(亿元) | 128.57 | 149.24 | 179.41 |
| 每股收益(元) | 1.5 | 1.74 | 2.1 |
| 每股净资产(元) | 9.52 | 11.28 | 13.39 |
| 市盈率(PE) | 16.82 | 14.49 | 12.05 |
| 市净率(PB) | 2.65 | 2.24 | 1.89 |
| 净资产收益率(%) | 15.8 | 15.5 | 15.7 |
注：数据获取自研报正文。
长城汽车近一个月获得17份券商研报关注，平均目标价为37.82元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-17 | 海通证券 | 30.34 - 33.1 | 优于大市 | 公司季报点评：24年业绩稳健向好，产品结构优化、出口驱动增长 |
| 2025-01-17 | 国泰君安 | 34.31 | 增持 | 长城汽车2024业绩预告点评报告：全年盈利超预期，出海与国内结构优化 |
| 2025-01-17 | 开源证券 | - | 买入(Buy) | [点击下载原文] |
| 2025-01-16 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：全年业绩表现亮眼，出口+高端化双轮驱动 |
| 2025-01-16 | 华泰证券 | 39.69 | 买入 | Q4盈利同比高增，25年新车强势 |
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