近日，中国铝业股份有限公司（601600.SH，2600.HK，以下简称“中国铝业”）与Rio Tinto International Holdings Limited（以下简称“力拓”）及Votorantim S.A.（以下简称“沃特兰亭”）正式签署交易文件，约定由中国铝业与力拓在巴西共同设立合资公司，收购沃特兰亭持有的Companhia Brasileira de Alumínio S.A.（B3：CBAV3，以下简称“巴西铝业”）68.596%的已发行股份，交易价款约合人民币61.38亿元。收购完成后，合资公司还将根据巴西法律及证券监管规定对巴西铝业剩余全部流通股发起强制要约收购。华泰担任中国铝业的牵头买方财务顾问，协助推进交易方案设计、谈判与项目执行，为中国铝业加快国际化产业链布局、提升全球资源配置能力提供专业支持。
中国铝业成立于2001年，是中铝集团核心控股子公司，为全球最大的氧化铝、电解铝、精细氧化铝、高纯铝和金属镓生产供应商。业务涵盖了矿产资源开发，氧化铝、电解铝及铝合金、炭素、煤炭生产，高新技术推广应用，能源电力等多个领域。力拓是一家全球领先的矿业和材料公司，主要生产铁矿石、铜、铝以及其他材料，业务遍布全球35个国家。巴西铝业成立于1941年，是巴西历史悠久的铝业公司，拥有覆盖铝土矿、氧化铝、电解铝、加工、再生铝及电力供应的完整产业链，其在产铝土矿年产约200万吨，氧化铝产能80万吨/年、电解铝产能43万吨/年；具备突出的绿色低碳与成本竞争优势。
本次收购高度契合中国铝业优化全球产业布局的战略方向。通过整合中国铝业与力拓在铝产业链各环节的专业能力与运营经验，有望进一步提升巴西铝业经营效率与产业协同水平，推动中国铝业在南美建立关键产业基地、增强全球资源配置与整合能力，并持续强化ESG治理与国际化经营水平，为其高质量可持续发展注入新动能。
