中金公司维持中国铝业中性评级 目标价7.64元
中金公司4月28日发布研报，维持中国铝业中性评级，目标价位7.64元。截至报告日，公司最新收盘价为6.48元，较目标价有17.9%的上行空间。中金公司预测，中国铝业2025年归母净利润136.58亿元，同比增长10.14%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2264.29 | 2290.84 | - |
| 归母净利润(亿元) | 136.58 | 138.76 | - |
| 每股收益(元) | 0.8 | 0.81 | - |
| 每股净资产(元) | 4.61 | 5.18 | - |
| 市盈率(PE) | 8.3 | 8.2 | - |
| 市净率(PB) | 1.4 | 1.3 | - |
| 净资产收益率(%) | 18.4 | 16.5 | - |
| 总资产收益率(%) | 6.2 | 6 | - |
注：数据获取自研报正文。
中国铝业近一个月获得16份券商研报关注，平均目标价为7.94元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 中金公司 | 7.64 | 中性 | 1Q25业绩符合预期，一体化布局优势持续强化 |
| 2025-04-27 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-25 | 国盛证券 | - | 买入 | 25Q1铝产品“量价齐升”增厚利润，全球铝行业龙头地位稳固 |
| 2025-04-25 | 华泰证券 | 7.3 | 买入 | 铝价维持高位或支撑公司业绩稳定 |
| 2025-04-17 | 华安证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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