华泰证券维持中国铝业买入评级 目标价7.3元
华泰证券4月25日发布研报，维持中国铝业买入评级，目标价位7.3元。截至报告日，公司最新收盘价为6.61元，较目标价有10.44%的上行空间。华泰证券预测，中国铝业2025年归母净利润124.47亿元，同比增长0.38%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2247.96 | 2263.83 | 2366.2 |
| 归母净利润(亿元) | 124.47 | 138.67 | 150.8 |
| 每股收益(元) | 0.73 | 0.81 | 0.88 |
| 每股净资产(元) | 4.54 | 5.13 | 5.76 |
| 市盈率(PE) | 8.93 | 8.02 | 7.37 |
| 市净率(PB) | 1.43 | 1.26 | 1.13 |
| 净资产收益率(%) | 16.93 | 16.73 | 16.15 |
注：数据获取自研报正文。
中国铝业近一个月获得16份券商研报关注，平均目标价为8.61元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 华泰证券 | 7.3 | 买入 | 铝价维持高位或支撑公司业绩稳定 |
| 2025-04-25 | 国盛证券 | - | 买入 | 25Q1铝产品“量价齐升”增厚利润，全球铝行业龙头地位稳固 |
| 2025-04-17 | 华安证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-10 | 国泰海通 | 8.8 | 增持 | 中国铝业2025年Q1业绩预增点评：业绩符合预期，一体化优势凸显 |
| 2025-04-08 | 国盛证券 | - | 买入 | 铝产品“量价齐升”，25Q1利润同比大幅增长 |
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