公告日期：2012-09-25

A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临 2012-022
A 股代码:601390 H 股代码： 390 公告编号：临 2012-022

中国中铁股份有限公司 2012 年度
第一期非公开定向债务融资工具发行情况公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性负个别及连带责任。

公司 2011 年 6 月 16 日召开的 2010 年度股东大会审议
通过了《关于股份公司发行不超过人民币 100 亿元非公开定
向债务融资工具的议案》。公司于 2012 年 3 月 29 日接到中
国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注
[2012]PPN19 号），获得非公开定向债务融资工具的注册，注
册金额人民币 100 亿元；注册额度自通知书发出之日起 2 年
内有效，在注册有效期内可分期发行。
2012 年 9 月 24 日，公司完成了 2012 年度第一期非公开
定向债务融资工具（以下简称“本期定向工具”）的发行工
作。本期定向工具发行额度为人民币 10 亿元，单位面值为
人民币 100 元，发行票面利率为 5.53%，期限为 5 年。
本期定向工具由中国建设银行股份有限公司和中国工
商银行股份有限公司作为联席主承销商向投资人定向发行，
募集资金将主要用于补充公司运营资金。
特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
二〇一二年九月二十五日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。