公告日期：2013-01-30

不供在美国派发

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不

负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明概不对因本公告全部或

任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

本公告仅供参考，并不构成邀请或游说收购、购买或认购本公司证券的建议，

或邀请就作出上述行动订立协议，亦不被视作邀请任何收购、购买或认购任何

证券的建议。

本公告并不构成在美国或任何其他司法权区提呈出售建议或招揽购买任何证

券的建议，倘未根据任何该等地区或司法权区的证券法办理登记或未获批准

而於上述地区或司法权区进行上述建议、招揽或出售即属违法。倘无登记或未

获适用豁免登记规定，证券不得在美国提呈发售或出售。发行人与公司概无登

记且无意於美国进行任何票据或担保契约登记。本公告将不会直接或间接在

美国分发。

中国中铁股份有限公司

CHINA

RAILWAY

GROUP

LIMITED

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：390）

发行500,000,000美元3.85厘於二零二三年到期的公司担保票据

兹提述本公司日期为二零一三年一月二十三日就票据发行作出的公告。董

事会欣然公布，於二零一三年一月二十九日，本公司、发行人、Barclays、中银

国际、德意志银行、滙丰银行、渣打银行及瑞士银行就本金总额为500,000,000

美元的票据发行订立认购协议。

发行人目前有意将票据发行所得款项净额转借予本公司的附属公司，以作

彼等若干海外运营的投资用途。

发行人将寻求票据於联交所上市。发行人已接获联交所确认票据具备上市

资格。票据获联交所的接纳不应被视为发行人、本公司或票据价值的指标。

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