公告日期：2016-07-05

中国中铁股份有限公司

2010年中国中铁股份有限公司公司债券(第一期)2010年中国中铁股份有限公司公司债券(第二期)

受托管理事务年度报告

(2015年度)

债券受托管理人：

2016年7月

目录

目录......2

重要提示......3

第一章本期债券概况......4

第二章发行人2015年度经营和财务状况......6

第三章募集资金使用情况......8

第四章本期债券付息情况......9

第五章债券持有人会议召开情况......10

第六章本期债券跟踪评级情况......11

第七章发行人负责本次债券事务的专人变动情况......12

第八章担保人情况......13

第九章其他事项......14

重要提示

中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”、“公司”或“发行人”）对外公布的《中国中铁股份有限公司2015年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中银证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中银证券不承担任何责任。

第一章本期债券概况

一、发行人名称：

中文名称：中国中铁股份有限公司

英文名称：CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

二、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]901号文核准，中国中铁股份有限公司获准发行不超过120亿元人民币公司债券。2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第一期）发行规模为60亿元；2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）发行规模为60亿元。

三、本次债券的主要条款

（一）2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第一期）的主要条款

1、债券名称：2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第一期）。

2、债券代码及简称：5年期品种代码为122045，简称“10中铁G1”；10年期品种代码为122046，简称“10中铁G2”。

3、发行规模：60亿元。其中5年期品种10亿元；10年期品种50亿元。

4、票面利率：本期债券采用固定利率方式，5年期品种票面年利率为4.48%；10年期品种票面利率为4.88%。

5、发行日：2010年1月27日。

6、上市日：2010年3月3日。

7、到期日：5年期品种的到期日为2015年1月27日；10年期品种的到期日为2020年1月27日。

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

9、担保人及担保方式：中国铁路工程总公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

10、信用等级：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

（二）2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）的主要条款

1、债券名称：2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）。

2、债券代码及简称：10年期品种代码为122054，简称“10中铁G3”；15年期品种代码为122055，简称“10中铁G4”。

3、发行规模：60亿元。其中10年期品种25亿元；15年期品种35亿元。

4、票面利率：本期债券采用固定利率方式，10年期品种票面年利率为4.34%；15年期品种票面利率为4.50%。

5、发行日：2010年10月19日。

6、上市日：2010年11月3日。

7、到期日：10年期品种的到期日为2020年10月19日；15年期品种的到期日为2025年10月19日。

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

9、担保人及担保方式：中国铁路工程总公司为本期债券的还本付息提……
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