公告日期：2026-01-09

国泰海通证券股份有限公司

关于环旭电子股份有限公司

提前赎回“环旭转债”的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为环旭电子股份有限公司（以下简称“环旭电子”或“公司”） 公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司提前赎回“环旭转债”的事项进行了核查，具体情况如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]167号）核准，公司向社会公开发行34,500,000张（3,450,000手）可转债，每张面值为人民币100元，共募集资金人民币3,450,000,000元，扣除各项发行费用人民币19,273,584.91元及对应增值税人民币1,156,415.09元后的募集资金净额为人民币3,429,570,000.00元。上述募集资金已全部到位，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“德师报（验）字（21）第00113号”《验证报告》。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）同意，公司345,000.00万元可转换公司债券于2021年4月2日起在上交所挂牌交易，债券简称“环旭转债”，债券代码“113045”。

（三）可转债转股期限

“环旭转债”转股期自可转债发行结束之日（2021年3月10日，即募集资金划至发行人账户之日）起满9个月后的第1个交易日起至可转债到期日止（即2021
年12月10日至2027年3月3日止）。

（四）可转债转股价格调整情况

“环旭转债”初始转股价格为人民币20.25元/股。

因公司2020年度权益分派方 案 实 施 ， 自 2021 年6月3日起转股价格调整为19.75元/股；因公司2021年度权益分派方案实施，自2022年6月13日起转股价格调整为19.49元/股；因公司注销2019年回购尚未使用的股份，自2022年7月21日起转股价格调整为19.52元/股；因公司累计股票期权行权达到转股价格调整标准，自2022年12月9日起转股价格调整为19.50元/股；因公司2022年度权益分派方案实施，自2023年5月30日起转股价格调整为19.07元/股；因公司累计股票期权行权达到转股价格调整标准，自2023年11月29日起转股价格调整为19.06元/股；根据公司2024年4月23日股东大会决议，公司向全体股东派发现金股利，每10股派发现金股利人民币2.7元，因此转股价格调整为人民币18.79元/股；因公司注销2022年及以前年度所回购股份及股票期权行权达到转股价格调整标准，自2024年11月6日起转股价格调整为18.84元/股；因公司累计股票期权行权达到转股价格调整标准，自2025年1月6日起转股价格调整为18.83元/股；因公司2024年度权益分派方案实施，自2025年6月6日起转股价格调整为18.60元/股；因公司2025年累计股票期权行权达到转股价格调整标准，自2025年9月2日起转股价格调整为18.59元/股；因公司2025年累计股票期权行权达到转股价格调整标准，自2025年11月7日起转股价格调整为18.58元/股。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日、2022 年 6 月 7 日、2022 年 7 月 20
日、2022 年 12 月 8 日、2023 年 5 月 24 日、2023 年 11 月 28 日、2024 年 5 月 30
日、2024 年 11 月 6 日、2025 年 1 月 3 日、2025 年 5 月 30 日、2025 年 8 月 30
日、2025 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告（公告编号：临 2021-049、临 2022-058、临 2022-071、临 2022-119、临 2023-
060、临 2023-117、2024-055、2024-094、2025-002、2025-055、2025-077、2025-097）。

截至本核查意见出具日，“环旭转债”的转股价格为18.58元/股。

二、 可转债赎回条款与触发情况

（一）可转债赎回条款

根据《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，在本次发行的可转债转股期内，当下述两种……
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