公告日期：2025-04-26

广发证券股份有限公司

关于江苏林洋能源股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修
订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求，广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)作为江苏林洋能源股份有限公司(以下简称“林洋能源”或“公司”)保荐机构，对林洋能源进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，对公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下:

一、募集资金基本情况

（一）2016 年 4 月非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2016]323 号文）核准，公司于 2016 年 4 月向 7 名特
定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 91,264,663 股，每股面值 1 元，发
行价为每股人民币 30.68 元，募集资金总额为人民币 2,799,999,860.84 元，扣除发行费用人民币 43,711,262.57 元后实际募集资金净额为人民币 2,756,288,598.27
元。上述资金于 2016 年 4 月 28 日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具信会师报字[2016]第 114500 号验资报告。

截至 2024 年 12 月 31 日，2016 年 4 月非公开发行股票募集资金募投项目累
计共使用人民币 2,796,960,819.26 元，其中：以前年度募投项目使用人民币
2,795,927,049.08 元，本年度募投项目使用人民币 1,033,770.18 元。截至 2024 年
12 月 31 日，2016 年 4 月非公开发行股票募集资金可使用金额为 0.00 元。

（二） 2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1214 号文）核准，公司于 2017 年 11
月向社会公开发行面值总额为人民币 3,000,000,000.00 元可转换公司债券，期限
6 年。公司发行可转换公司债券应募集资金人民币 3,000,000,000.00 元，实际募
集资金人民币 3,000,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 33,250,000.00 元后实际

募集资金净额为人民币 2,966,750,000.00 元。上述资金于 2017 年 11 月 2 日到位，

且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第
ZA16295 号验资报告。

截至 2024 年 12 月 31 日，2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金

募投项目累计共使用人民币 2,922,364,287.74 元，其中：以前年度募投项目使用
人民币 2,898,689,269.53 元，本年度募投项目使用人民币 23,675,018.21 元。截至

2024 年 12 月 31 日，2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金可使用金额

为 246,524,237.10 元，其中募集资金专用账户本息余额为人民币 246,524,237.10
元，其中：本金人民币 16,524,237.10 元，理财产品 230,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

2022 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第三十三次会议通过了《关于修订<

公司募集资金使用及管理制度>的议案》；2022 年 5 月 16 日，公司 2021 年年度

股东大会审议通过了上述议案。

2023 年 12 月 13 日，公司第五届董事会第十二次会议审议并通过了《关于

修订<公司募集资金使用及管理制度>的议案》；2023 年 12 月 29 日，公司 2023

年第四次临时股东大会通过了上述议案。

依据公司募集资金使用及管理制度，公司、项目实施公司与保荐人广发证券
股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制定的《募
集……
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