大盘分析
盘后出了个利空，英将多家龙国企业列入实体名单，但当时港股还没收盘，从恒指跟A50看，暂时构不成利空，目前沪指四平八稳，关键还是等科技股回暖，风格上看，昨天涨停家数相对周三有所减少，但是连板家数13家，比周三多6家，差点翻倍，说明市场情绪也在暗中回暖，但趋势票的优势也比较明显。
板块分析
目前主要还是轮动，当前除了大金融之外，医药板块的粘性比较强，主要是欧洲肿瘤内科学会(ESMO)年会定的时间跨度比较长，从10月17日到10月21日才结束，有充足的想象空间。收漂亮国船舶停靠费的因素，刺激港口航运也展示一定的持续型。尾盘传闻，微软计划自2026年将开始将大部分新产品生产移至龙国境外，刺激了鸿蒙概念为代表的国产替代崛起，但昨天三花智控的传闻澄清，直接把机器人干成了植物人，所以没有澄清才可以重视。稀土、可控核聚变、贵金属等前期热门随时关注轮动机会，新凯来没有亮相光刻机产品，光刻机可能还要继续躺在ICU。
今日观察
承接以上两个利好，一个是微软计划明年把产业链搬到境外的国产替代利好，另一个则是题材里关于算力的利好，巧的是，这两个板块当中都仅有常山北明一只涨停股，一般来说，尾盘才涨停的票次日都容易低开，但考虑这两个利好都是尾盘突发，后者还是港股收盘之后才出来的，所以这里考虑了补涨性，包括这两个板块现在形态还不明朗的后排票，需要等开盘后才能显山露水了。常山北明公司主要从事软件业务，核心业务为软件开发、软件服务、智能化安装工程服务及信息系统集成服务。公司组建华为鸿蒙开发团队，团队成员全员通过HarmonyOS应用开发者高级认证，持续开发鸿蒙原生应用，与华为在鲲鹏、昇腾等领域共建联合解决方案，2024年9月份曾经作为鸿蒙概念的龙头走了一波6倍行情。算力方面，常山云数据中X一期现已安装机柜2214架，二期计划布署标准机柜4110架。目前一期已建成投入使用，二期正在建设中。经过长时间的震荡，如今出现首板止跌，在双重利好的加持下，理应展开补涨行情。榜上5.2亿的净入展示底部争抢局面火热。
也还是医药板块，欧洲肿瘤内科学会(ESMO)年会跨度太长的原因，目前都还没迸发出涨停潮，也还是前排标的先异动而已，等到大行情来的时候这些该涨的都到天际了，所以是出于打先手的策略，公司的主营业务是化学制剂的研发、生产和销售，公司的主要产品是抗生素类药品和非抗生素类药品，但业绩方面却是个硬伤，从2019年至2024年连续六年扣非净利润为负数，但逐年收窄，当前已经三个一字板了，主要是一则收购利好促发，据2025年10月13日公告，控股股东富邦集团及一致行动人拟以8.26/股向星浩控股及星宸投资协议转让14.62%股份，总价9亿，完成后公司控股股东将变更为星浩控股，实际控制人变更为邱中勋，公司拟向星浩控股定增不超过136,986,301股，募资不超过7亿，全部投向溶瘤病毒药物、长效复杂制剂等新药研发项目，推动公司由传统仿制药向改良型新药及1类创新药转型。这两个动作有希望去改变常年亏损的困境，停牌前收盘价为5.67。此次转让价格较停牌前溢价45.68%，还有上浮空间。
昨天有个消息，印尼将采购龙国J10战D机，但没有透露有关采购的具体时间表或数量等细节。这个消息是在盘前就见报的，成F集成开盘就大幅高开然后秒板，之前巴铁6:0狙击阿三的战绩还历历在目，如果消息被坐实，对目前还处于底部横盘的成F集成来说，无疑又是一次起飞的好时机。公司的主要业务为工模具设计、研制和制造、汽车零部件生产、航空零部件的生产。2023年公司荣获乘用车车身冲压模具AA最高级企业称号，国家级专精特新创新引领奖、中国模协精模奖一等奖，长安深蓝汽车优秀供应商等多项荣誉。成F集成作为成F集团的配套供应商，参与J10 系列战D机的零部件制造。成F集团是J10的唯一整机生产商，负责其系列的总体设计、核心部件制造及总装。而成F集成则为成F、贵飞提供J10系列的钛合金结构件、起落架、复合材料部件等，技术聚焦航空精密加工领域。成F概念的龙头当前是二连板的通达股份，但这票的涨停是因为业绩利好而非题材利好，所以才是龙头，目前已经呈现甲板起飞状态，再高开高走有望走出第三波行情。
持舱分析
会稽山，白酒跟消费板块目前没有出现大行情，也没有出现持续性行情的，但是会稽山已经连涨三天了，零售板块不涨但也没跌，情绪标还是国光连锁，但就当前来说，会稽山已经暂时卡位国光连锁了，可以关注后者的助推作用，会稽山继续格局第三浪行情。
广生堂，尽管创新药板块这两天比较活跃，但是广生堂的行情几乎是自己走出来的，靠的是自身的乙肝治疗一类创新药 GST-HG131 研究成果被漂亮国肝病研究协会接受为年会最新突破这个利好，目前已经突破前面两个高点压制，这两天考验是否为有效突破，才能延续三波行情。
向日葵，这票今天有意思了，全是机G在博艺，净入1.72亿，这票大涨同样是在医药属性的基础上叠加了其他要素，公司拟收购兮璞材料100%股权与贝得药业40%股权，转型创新药并切入半导体领域，需要考虑9月25日避雷针的压制。
楚江新材，昨天烂板，但这票还有个亮点，就是预计三季报业绩：净利3.500亿至3.800亿，增长幅度20.58倍至22.43倍，这个也是可以反包涨停的原因，也上榜了，净入3819万，但机构却净出1.33亿，大致跟昨天的三花智控一样出现分化，看市场如何选择。
最近统计
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