公告编号：临2026-009

核心事项：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得上海证券交易所审核通过

交易标的：国家能源集团旗下12家核心企业100%股权，包括国源电力、新疆能源化工、煤制油化工公司、乌海能源、平庄煤业等

交易规模：总对价1,335.98亿元，其中发行股份支付约1,297.50亿元，现金支付约38.48亿元

配套融资：不超过160亿元，用于标的资产项目建设、补充流动资金等

二、交易背景与目的

1. 解决同业竞争：整合国家能源集团83%的煤炭产能到上市公司平台，彻底消除集团与神华之间的同业竞争问题

2. 完善产业链布局：强化"煤-电-运-化"一体化优势，覆盖煤炭生产、煤化工、电力、物流等关键领域

3. 提升核心竞争力：扩大资源储备、产量规模和发电装机容量，增强能源保供能力

4. 响应国企改革：契合央企专业化重组大趋势，提升上市公司资产质量和盈利能力

三、交易对公司核心指标的影响（交易完成后）