国泰海通维持招商证券增持评级 目标价21.09元
国泰海通5月13日发布研报，维持招商证券增持评级，目标价位21.09元。截至报告日，公司最新收盘价为16.84元，较目标价有25.24%的上行空间。国泰海通预测，招商证券2025年归母净利润112.46亿元，同比增长8.28%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 217.3 | 218.24 | 214.84 |
| 归母净利润(亿元) | 112.46 | 115 | 115.29 |
| 每股收益(元) | 1.29 | 1.32 | 1.33 |
| 每股净资产(元) | 14.18 | 15.12 | 16.05 |
| 市盈率(PE) | 13 | 12.7 | 12.7 |
| 市净率(PB) | 1.2 | 1.1 | 1 |
| 净资产收益率(%) | 8.1 | 7.8 | 7.5 |
| 总资产收益率(%) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
注：数据获取自研报正文。
招商证券近一个月获得8份券商研报关注，平均目标价为21.82元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-13 | 国泰海通 | 21.09 | 增持 | 招商证券2025Q1季报点评：交投活跃驱动增长，AI赋能优势突出 |
| 2025-05-02 | 华创证券 | 22.37 | 推荐 | 2025年一季报点评：业绩符合预期，自营环比略有回落 |
| 2025-04-30 | 国信证券 | - | 优于大市 | 业绩稳步回暖 |
| 2025-04-29 | 西部证券 | - | 买入 | 2025年一季报点评：收费类业务同比修复，期待财富管理优势兑现 |
| 2025-04-29 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
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