3月5号复盘：科技成长全线领涨，周期/防御集体回调；核心主线：Mini LED/Micro LED、AI算力/光模块/CPO、智能电网/特高压、半导体/存储；资金从油气/航运/农业/煤炭全面流出，全面拥抱高弹性成长(科技+能源) 。

【一】、光通信 / AI 算力

天孚通信：AI 光引擎/光器件龙头，深度绑定英伟达，1.6T+CPO 放量。

长飞光纤：光纤光缆全球龙头，算力基建+5G+出海三重需求拉动。

华工科技：光模块+激光双核心，AI 算力+智能制造共振。

 新易盛：海外高速光模块龙头，800G/1.6T 持续放量，业绩高增。

汇绿生态（001267）收购光模块

 收购主体：武汉钧恒科技（专精特新，硅光+电芯片双路线） 

世嘉科技（收购光模块)

收购主体：光彩芯辰（ColorChip，以色列SOG玻璃基光引擎技术）

【二】、半导体 & 精密设备

- 罗博特科：CPO 耦合设备核心供应商，AI 光模块产能爆发最受益设备商。

- 凯格精机：光模块/半导体封装设备，受益 AI 硬件扩产。

【三】、电源 & PCB

- 协创数据：服务器电源+AI 终端配套，算力硬件需求爆发。

- 中富电路：高速PCB/光模块板，AI 服务器核心配套。

- 欧陆通：服务器/工业电源龙头，AI 算力+工业自动化双驱动。

【四】、电网 / 特高压 / 能源装备

- 思源电气：电网一次+二次设备龙头，新型电力系统+特高压投资受益。

- 东方电气：风光水火核全谱系装备，能源转型核心标的。

- 四方股份：继电保护&智能电网龙头，电网数字化核心受益。

- 中国西电：特高压输变电龙头，电网大投资直接受益。

- 汉缆股份：高压/超高压电缆，特高压+海上风电双需求。

- 杰瑞股份：油气装备+新能源设备，油价上行+能源投资共振。

【五】、存储 

- 江波龙：国产企业级存储龙头，AI 算力带动存储需求。

   以上内容纯属个人观点，不作为投资依据，今天有部分龙头个股随大盘高开低走，如果手拿主线核心龙头无需担忧，每天追概念的永远都是韭菜。早盘钨高开冲高不及预期先出来了。有喜欢的朋友关注点赞支持！$东方电气(SH600875)$  $四方股份(SH601126)$  $汉缆股份(SZ002498)$