阳光下没有新鲜事，局部冲突外延也有限，一个星期或一个月估计重归谈判轨道。股市紧急避险后依然充满阳光。

但我们不可否认，霍尔木兹海峡变局加剧了地缘格局变化同时也将改变能源格局，从逻辑上看当前直接利好原油和燃气（包括黄金，但实在高位），间接利好煤电和煤化工，间接利好新能源

周二是地区冲突外溢的再次考量，先从中东再到亚太再到欧美。处在冲突中心的中东冲击最大，其次是欧洲（冲击高油价下油车和石油化工基本盘）和日韩（历史高位回调和通胀）。

对于我们而言，石油储备庞大，石油渠道相对丰富包括俄罗斯，沙特，伊朗（陆地和瓜达尔港），外加新能源转型，受到直接冲突应该不算大，但通胀预期以及跨境电商等影响还是有一些。

个人认为周三早盘将延续下跌后再进行修复。盘面格局依然是油气上涨，新能源探底回升，其他科技和消费缓慢下滑。

我们不可否认要经历一段高油价时间段，这段时间足够让各国意识到加强能源转型的重要性，尤其是欧洲。

我国按部就班大力推进新能源，国外部分地区重启煤电，加速转向新能源。比亚迪周一大涨周二只是微调（固然有福特把电池转向中国的因素），验证了这一逻辑。

对于东方电气而言，加速超超临界技术出口，有望风电加快落地土耳其，有望燃气机加速落地富气地区。燃气机表面看因为燃气暴涨影响好像会弃用，实际上一富气地区可以，二呢燃气机建设周期一年以(油气价格稳定没有)，三呢油气价格继续长期高位的话可哟肯定电价也会上调。

总之，油气上涨，利好新能源转型，同时利好东方电气的风光氢以及风光氢醇氨一体化，利好风电场经营。

除却避险，其他照常推进，因为避险砸出的，个人认为是黄金坑。我当前加到六成仓位，等待这两天全部加满，先博取反弹，再等机会再次长线满仓。