公告日期：2025-04-26

中信建投证券股份有限公司

关于

北京国际人力资本集团股份有限公司

重大资产重组

之

2024 年度持续督导意见

暨持续督导总结报告

独立财务顾问

二〇二五年四月

重要声明

中信建投证券股份有限公司作为北京国际人力资本集团股份有限公司（原“北京城乡商业（集团）股份有限公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，出具本持续督导意见暨持续督导总结报告。

本独立财务顾问出具本持续督导意见系基于如下声明和承诺：

1、本持续督导意见所依据的文件、材料由上市公司及其交易相关方提供。上市公司及其交易相关方保证其所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负责。
2、本持续督导意见不构成对北京人力的任何投资建议，投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

3、本独立财务顾问未委托或者授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。

4、本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司发布的与本次交易相关的文件全文。

释义

本持续督导意见 指 中信建投证券股份有限公司关于北京国际人力资本集团股份有限
公司重大资产重组之 2024 年度持续督导意见暨持续督导总结报告

上市公司、公司、 指 北京国际人力资本集团股份有限公司，原“北京城乡商业（集团）
本公司、北京人力 股份有限公司”

原上市公司、北京 指 北京城乡商业（集团）股份有限公司
城乡

北京国管 指 北京国有资本运营管理有限公司

天津融衡 指 天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙）

北创投 指 北京创新产业投资有限公司

京国发 指 北京京国发股权投资基金（有限合伙）

交易对方 指 北京国管、天津融衡、北创投、京国发

交易各方 指 上市公司与北京国管、天津融衡、北创投、京国发

北京外企、
FESCO、交易标 指 北京外企人力资源服务有限公司
的、标的公司

黄寺商厦 指 北京城乡黄寺商厦有限公司

城乡有限 指 北京城乡商业集团有限公司

本次交易、本次重 北京城乡拟通过：1.资产置换及发行股份购买资产的方式，取得北
组、本次重大资产 指 京国管持有的北京外企 86%股权；2.发行股份购买天津融衡、北创
重组 投、京国发分别持有的北京外企 8.8125%、4.00%、1.1875%的股权；
并 3.拟向北京国管非公开发行股份募集配套资金

本次募集配套资 指 上市公司拟向北京国管以非公开发行股票的方式募集配套资金，募
金 集配套资金发行股份的数量不超过 95,041,484 股

本次交易/本次重组项下的保留资产，具体包含：1.黄寺商厦 100%
股权，2.产权证号为京海国用（2007 转）第 4123 号、X 京房权证
海股字第 002023 号、京（2016）朝阳区不动产权第 0084755 号的
土地/房屋建筑物，3.北京城乡持有的 14 辆公务车辆，及 4.上述资
保留资产 指 产相关的递延所得税资产/负债；如上述股权/土地/房屋建筑物/公务
车辆在资产交割日之前进行处置，则因处置上述股权/土地/房屋建
筑物/公务车辆而获取的交易对价仍作为保留资产。（注：京（2016）
朝阳区不动产权第 0084755 号不动产权证书已于 2022 ……
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