公告日期：2012-04-23

股票简称：鲁信创投 股票代码：600783

鲁信创业投资集团股份有限公司

（Luxin Venture Capital Group Co., Ltd.）

（淄博市高新技术产业开发区裕民路 129 号）

公开发行 2012 年公司债券（第一期）

募集说明书

保荐人（主承销商）

（济南市经七路 86 号）

签署日期：2012 年 3 月 20 日

鲁信创业投资集团股份有限公司 公司债券（第一期）募集说明书

发行人声明

本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公

司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号—公

开发行公司债券募集说明书》及其它现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际

情况编制。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募

集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，

并进行独立投资判断。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决

定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者

保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行

人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

凡认购、受让并合法持有发行人本次发行公司债券的投资者，均视同自愿接受

本募集说明书对《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的约定。《债券持

有人会议规则》、《债券受托管理协议》及债券受托管理报告将置备于债券受托管理

人处，债券持有人有权随时查阅。

除发行人和保荐机构（主承销商）外，发行人没有委托或授权任何其他人或实

体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对

本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计

师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书

第二章所述的各项风险因素。

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鲁信创业投资集团股份有限公司 公司债券（第一期）募集说明书

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关

章节。

1、发行人本期公司债券评级为AA+；截至2011年9月30日，发行人净资产为

280,103.33万元（合并报表所有者权益）；发行人最近三个会计年度实现的年均可

分配利润为21,831.97万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少

于本期公司债券一年利息的1.5倍。本期公司债券发行及挂牌上市安排详见发行公

告。

本期公司债券向全市场发行（含个人投资者），发行完成后，本期公司债券可

同时在竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。发行

对象及发行方式详见发行公告。

2、本期债券由山东省鲁信投资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连

带责任保证担保。

3、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本公司的主体信用等级

为AA，本期公司债券信用等级为AA+，该级别反映了公司偿还债务的能力很强，违约

风险很低。但由于本期公司债券的期限较长，虽然本公司目前的经营情况、财务状

况和资产质量良好，但在本期公司债券存续期内，如果由于不可控制的因素如市场

环境、资本市场政策发生变化，本公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。