公告日期：2012-04-23

股票简称：鲁信创投 股票代码：600783

鲁信创业投资集团股份有限公司

（Luxin Venture Capital Group Co., Ltd.）

（淄博市高新技术产业开发区裕民路 129 号）

公开发行 2012 年公司债券（第一期）

募集说明书摘要

保荐人（主承销商）

（济南市经七路 86 号）

签署日期：2012 年 3 月 20 日

鲁信创业投资集团股份有限公司 公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要

发行人声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书摘要不存在任何虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保

证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

中国证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不

表明其对发行人所发行公司债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断

或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，公司债券依法发行后，发行人经营与收益的变化，

由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者认购、受让并合法持有本期公司债券，视作同意本期公司债券《债

券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》。

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不

包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）及发行人网站（www.600783.cn）。投资者在做出认

购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

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鲁信创业投资集团股份有限公司 公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要

重大事项提示

1、发行人本期公司债券评级为AA+；截至2011年9月30日，发行人净资产

为280,103.33万元（合并报表所有者权益）；发行人最近三个会计年度实现的年

均可分配利润为21,831.97万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），

预计不少于本期公司债券一年利息的1.5倍。本期公司债券发行及挂牌上市安排

详见发行公告。

本期公司债券向全市场发行（含个人投资者），发行完成后，本期公司债

券可同时在竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上

市。发行对象及发行方式详见发行公告。

2、本期债券由山东省鲁信投资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销

的连带责任保证担保。

3、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本公司的主体信用

等级为AA，本期公司债券信用等级为AA+，该级别反映了公司偿还债务的能力

很强，违约风险很低。但由于本期公司债券的期限较长，虽然本公司目前的经

营情况、财务状况和资产质量良好，但在本期公司债券存续期内，如果由于不

可控制的因素如市场环境、资本市场政策发生变化，本公司不能从预期的还款

来源获得足够资金，可能会影响本期公司债券的本息按期兑付。

4、受国家宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化等因素的影响，市

场利率存在波动的可能性。由于本期公司债券采用固定利率且期限相对较长，

可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使实际投资收益具有

一定的不确定性。

5、本期公司债券发行完毕后，将申请在上海证券交易所上市交易，由于具

体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，公司目前无法保

证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市。此外，证券交易市场的

交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，

公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。