公告日期：2014-03-21

股票简称：鲁信创投 股票代码：600783 公告编号：临2014-23号

鲁信创业投资集团股份有限公司

公开发行2012年公司债券（第二期）发行公告

保荐人、主承销商、债券受托管理人

（济南市经七路86号）

签署日期：2014 年3月21日

发行人及其董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“鲁信创投”）

公开发行不超过人民币8亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证

券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]492号文核准。

鲁信创投本次债券采取分期发行的方式，其中发行人2012年公司债券（第一期）

发行规模为人民币4亿元，已于2012年4月25日公开发行，并于2012年5月

18日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）挂牌交易。鲁信创投本次发

行的2012年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为4亿元。

2、鲁信创投本期发行面值人民币40,000万元公司债券，每张面值为人民币

100元，共计400万张，发行价格为人民币100元/张。

3、发行人的主体信用评级为AA，本期公司债券的信用等级为AA+；截至2013

年9月30日，发行人净资产为313,884.76万元（合并报表所有者权益）；发行

人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为42,524.02万元（合并报表中归属

于母公司所有者的净利润），预计不少于本期公司债券一年利息的1.5倍。发行

人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券由山东省鲁信投资控股集团有限公司(以下简称“鲁信集团”)

提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

5、本期债券为5年期固定利率债券，票面利率询价区间为7.30%-7.50%。

最终票面年利率将根据网下询价情况，由发行人与保荐人（主承销商）在上述利

率预设区间内协商确定，并在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按

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