大盘表现

A股三大指数中创业板指领涨，截至收盘，上证指数上涨1.09%，深证成指上涨1.75%，创业板指上涨1.82%，北证50指数上涨5.35%。沪深两市成交额36014.5亿元，较上个交易日放量4786.83亿。全市场4144只个股上涨。板块题材上，Kimi概念、AI语料、Sora概念板块涨幅居前，草甘膦、肝素概念、单抗概念板块跌幅居前。

1月12日板块异动

市场热点

1 GEO概念

AI技术推动GEO（生成式引擎优化）成为品牌营销新风口，市场规模预期达百亿美元级。

相关个股：$蓝色光标(300058)$、$易点天下(301171)$(2天2板)、$慧辰股份(688500)$、$博瑞传播(600880)$(6天3板)、$浙文互联(600986)$(2天2板)

2 AI营销

国产大模型技术突破与商业化落地加速，带动AI应用端市场热度提升

相关个股：$福石控股(300071)$、$蓝色光标(300058)$、$易点天下(301171)$(2天2板)、$宣亚国际(300612)$、$利欧股份(002131)$(7天4板)

3 AI语料

AI应用商业化加速，MiniMax千亿市值上市引爆市场热情

相关个股：$福石控股(300071)$、$中文在线(300364)$、$海天瑞声(688787)$、$昆仑万维(300418)$(2天2板)、$荣信文化(301231)$

4 太空算力

政策支持与商业航天展览会催化，推动太空算力概念股大涨

相关个股：$航天电子(600879)$(11天6板)、$通宇通讯(002792)$(4天3板)、$雷科防务(002413)$(9天7板)、$上海港湾(605598)$、$航天动力(600343)$

5 低轨卫星

政策利好推动商业航天发展，多家企业冲刺IPO引发市场关注

相关个股：$华力创通(300045)$、$天银机电(300342)$、$中国卫星(600118)$(12天6板)、$上海瀚讯(300762)$、$国瓷材料(300285)$

大涨分析

01 涨停热点

02 涨停分析

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个股挖掘

01武汉凡谷：20万颗卫星频轨资源申请上升至国家战略
驱动：我国向国际电信联盟（ITU）申请超20万颗卫星频轨资源，其中19万颗来自无线电创新院，卫星频轨资源申请已上升至国家战略层面。武汉凡谷作为通信设备商，正从传统地面基站业务向卫星互联网与商业航天领域深度拓展，聚焦射频核心部件，已形成全链条布局，多款产品进入小批量交付阶段。
卫星通信：武汉凡谷战略定位为卫星通信射频硬件核心供应商，聚焦低轨卫星互联网、高轨高通量卫星、星地融合终端三大场景，打造卫星通信全链路射频解决方案，成为国内卫星互联网射频器件国产化的重要力量。
业务亮点：公司核心产品包括相控阵TR组件、毫米波滤波器、微波long-haul系列和卫星射频前端模组，相控阵TR组件耐功率100W，毫米波滤波器适配高频段，性能领先行业，与中国星网、中国卫通等核心客户建立深度合作。

02恒润股份：航空航天级热压罐工艺支撑大国重器腾飞
驱动：航空航天复合材料热压罐工艺是航天国之重器背后的“锻造术”。恒润股份的自由锻件可以应用于航天热压罐，是热压罐锻造术的核心部件，从飞机机翼到深空探测器，热压罐工艺以毫米级的精度控制，铸就着航空航天器的“钢筋铁骨”。
航空航天：现代航空航天级热压罐已发展为集机械、热工、控制于一体的复杂系统，恒润股份的产品在温度控制、压力系统和模具适配方面具有技术优势，可应用于大型构件制造。
业务布局：公司产品在航空航天领域的关键部件制造中发挥重要作用，支撑高性能材料转化为精密构件，技术特性包括分布式光纤传感网络、三级增压装置和碳纤维增强复合材料模具。

03金山办公：DeepSeek新旗舰模型即将发布推动AI深入办公场景
驱动：DeepSeek新旗舰大模型即将落地，据悉大模型将在更高性能、成本更优与国产算力深度适配等方面实现突破，并推动AI更快深入金融、医疗、办公等主流场景。金山办公作为细分龙头，去年在DeepSeek行情中涨幅显著。
AI应用：今年2月DeepSeek新旗舰大模型发布，预计将带动AI在办公场景的深入应用，金山办公作为AI办公领域的领先企业，有望继续受益于AI技术的普及和发展。
主营业务：公司主要提供办公软件和服务，产品包括WPS Office等，广泛应用于个人和企业用户，AI技术的引入将进一步增强其产品的智能化和用户体验。

产业机会

商业航天：政策与技术双轮驱动，产业链加速落地
事件驱动：我国2025年12月向ITU申请超20万颗卫星频轨资源，其中19万颗来自国家战略级机构无线电创新院。蓝箭航天完成国内首次10公里级VTVL火箭试飞，验证可复用技术。国家航天局设立商业航天司，推动发射场、星座组网等基础设施建设。
相关公司：中国卫通、航天电子、中国卫星

AI医疗：OpenAI切入万亿级市场，国内应用加速
事件驱动：OpenAI推出ChatGPT Health集成健康对话功能，连接电子病历数据。Grand View Research预测全球AI医疗市场规模2033年达5055.9亿美元（CAGR38.8%）。国内蚂蚁阿福月活用户达3000万，清华大学发布AI药物筛选平台DrugCLIP。
相关公司：国新健康、久远银海

存储芯片：供需失衡加剧，价格跳涨
事件驱动：闪迪要求客户全款预付1-3年订单锁定供应，3月企业级SSD用3D NAND芯片价格环比涨幅超100%。PC端联想、戴尔等厂商已上调终端产品售价500-1500元。
相关公司：德明利、江波龙

市场消息

武汉凡谷：作为深耕射频器件35年的通信设备商，正从传统地面基站业务向卫星互联网与商业航天领域深度拓展，聚焦射频核心部件，已形成从卫星载荷到终端的全链条布局，深度绑定中国星网等核心客户，多款产品进入小批量交付阶段。公司相控阵TR组件耐功率100W，毫米波滤波器适配高频段，性能领先行业，与中国星网、中国卫通等核心客户建立深度合作，绑定国家卫星互联网战略。

嘉美包装：公告称，停牌期间，公司就股票交易波动情况进行了核查。鉴于相关核查工作已完成，根据相关规定，经申请，公司股票将于年1月12日开市起复牌。自2025年12月17日至2026年1月6日期间价格涨幅为230.48%，期间多次触及股票交易异常波动情形，公司股票短期内价格涨幅较大，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险。

德福科技：公告称，1月9日收到卢森堡经济部出具的决定，就德福科技根据当地法律申请的关于拟收购卢森堡铜箔100%股权交易的强制性外国直接投资审查，卢森堡经济部通知，根据当地法律该项外国直接投资附条件获准，该项批准所附加的一系列限制条件包括但不限于，投资者所能购买的股权比例仅能对应少数投票权的水平且不得对公司决策机制享有否决权，以及后续关于公司治理、知识产权、商业秘密等经营事项的限制。

德福科技：公告称，公司近日与安徽慧儒科技有限公司及其实际控制人王孙根签署《收购意向书》，公司拟以现金收购及增资方式，取得慧儒科技不低于51%的股权。本次交易完成后，慧儒科技将成为公司控股子公司。慧儒科技主要从事各类高性能电解铜箔的研发、生产和销售，主要产品包括锂电铜箔和电子电路铜箔。

航宇科技：公告称，公司于2024年累计回购75.28万股股份。现回购目的已实现，计划自公告披露日15个交易日后的6个月内(2026年2月2日至8月1日)，以集中竞价方式出售不超75.28万股，占总股本比例不超0.39%，所得资金用于补充流动资金。若未完成出售，未售部分将注销。

金种子酒：公告称，经公司财务部门初步测算，预计公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，2025年度经营业绩将出现亏损，亏损幅度预计同比将会收窄。

潜伏机会

【商业航天】中国2025年12月向ITU申请超20万颗卫星频轨资源，其中19万颗来自新成立的无线电创新院。

【AI医疗】清华大学研发AI药物筛选平台DrugCLIP，实现百万倍效率提升并完成人类基因组规模筛选。

【AI营销（GEO）】马斯克宣布7天内开源X算法代码，含内容推荐及广告投放核心逻辑。

【可控核聚变】《原子能法》1月15日施行，首次明确支持受控热核聚变研发。

【脑机接口】Neuralink计划2026年量产脑机设备，强脑科技完成20亿元融资。

【种业科技】三亚国际种业科学家大会1月13日召开，30余位院士分享最新研究成果。

【eVTOL】第二届中国eVTOL大会1月15日举办，亿航/小鹏等头部企业集中亮相。

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