据重大资产重组报告书，此次重组，系淮河能源拟以发行股份及支付现金方式购买淮南矿业持有的电力集团89.30%股权，本次交易不涉及募集配套资金。

　　标的公司情况方面，电力集团经营范围为发电业务、输电业务、供（配）电业务等。淮南矿业直接持有其89.30%股权，为电力集团控股股东；安徽省国资委为电力集团实际控制人。

　　本次交易，淮河能源向淮南矿业支付的总对价为116.94亿元，其中现金对价17.54亿元，股份对价99.40亿元。本次淮河能源拟发行32.81亿股，占发行后上市公司总股本的比例为45.77%，发行价格为3.03元/股。

　　淮河能源表示，本次交易前，公司主营业务包括火力发电业务、售电业务、铁路运输业务、配煤业务。标的公司主营业务与上市公司高度重合，存在较大的协同空间，有利于上市公司进一步聚焦主业、强化其作为淮南矿业旗下能源业务资本运作平台的战略定位。

　　淮河能源还称，重组完成后，公司的火力发电业务规模将得以扩张，也将引入标的公司煤电一体化经营模式、区域覆盖、专业化管理、技术应用等方面的优势和经验，通过整合双方资源，在煤电一体化模式协同、地域协同、管理协同、技术应用协同等方面，实现收购完成后的协同效应。

　　本次交易前，公司控股股东淮南矿业及其一致行动人合计持有公司63.27%股份；本次交易完成后，淮南矿业及一致行动人持股比例变更为80.08%。淮河能源还表示，本次交易完成后，公司的资产规模、营业收入、归母净利润和每股收益等主要财务指标预计将得到提升。