公告日期：2025-04-22

淮河能源（集团）股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）与预案
主要差异情况说明

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行人民币普通股及支付现金的方式购买公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称“电力集团”）89.30%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，电力集团将成为公司的全资子公司。

2024 年 12 月 30 日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议并通过了本
次交易的预案，于 2024 年 12 月 31 日披露了《淮河能源（集团）股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件。
2025 年 4 月 21 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议并通过了本
次交易的报告书（草案）。与本次交易预案相比，本次交易报告书（草案）存在一定差异，现将主要差异情况说明如下：

报告书（草案） 预案章节 主要差异

章节
上市公司声明 上市公司声明 删除了审计、评估工作尚未完成，完成后将在重组报告
书中予以披露的相关表述。

相关证券服务 / 新增相关证券服务机构声明。

机构声明

释义 释义 补充并更新了部分一般及专业释义。

1、根据本次交易的审计、评估结果，更新了本次交易概
况、标的资产评估及作价情况；2、根据本次交易方案，
删除募集配套资金相关介绍；3、根据审计、评估结果，
重大事项提示、 更新本次交易发行股份数量及对上市公司股权结构、财
重大事项提示 第八节 本次 务指标的影响说明；4、根据重组进展，更新了本次重组
交易对上市公 方案实施前尚需取得的有关批准；5、更新了本次交易对
司的影响 中小投资者权益保护的相关安排；6、新增淮南矿业及其
一致行动人通过本次重组提高对上市公司持股比例可免
于发出要约；7、新增“独立财务顾问的保荐机构资格”；
8、新增“信息披露查阅”。

1、更新、补充了部分与本次交易相关的风险；2、更新、
重大风险提示 重大风险提示 补充了部分与标的资产相关的风险；3、更新、补充了部
分其他风险。

报告书（草案） 预案章节 主要差异

章节

1、更新了本次交易的背景及目的的部分表述；2、根据
审计、评估结果，更新了本次交易具体方案，更新了本
第一节 本次交 第一节 本次交 次交易构成重大资产重组的分析；3、根据本次发行数量、
易的概况 易概况 备考审阅数据，更新了对上市公司主营业务、股权结构、
主要财务指标的影响分析；4、根据重组进展，更新了已
履行的和尚需履行的审批程序情况；5、新增本次交易相
关方作出的重要承诺。

1、更新了上市公司最近三年主要财务数据及财务指标；
第二节 上市公 第二节 上市公 2、补充了最近三年重大资产重组的基本情况；3、更新
司基本情况 司基本情况 了上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员的合法
合规情况；4、删除了“因本次交易导致的股权控制结构
的预计变化情况”。

第三节 交易对 第三节 交易对 1、补充了本次交……
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