3月3日，光伏设备板块在经历早盘高开受挫后震荡回升。截至收盘，成分股首航新能上涨13.49%；协鑫集成、欧晶科技、国晟科技涨停；固德威、德业股份、禾迈股份等涨幅超过5%。

　　消息面上，工业和信息化部等六部门近日联合印发《关于促进光伏组件综合利用的指导意见》（简称《意见》），从绿色设计、有序报废、高效拆解、全产业链协同等方面提出具体措施，为我国光伏产业应对即将到来的大规模退役潮提供政策支撑。

　　北京市社会科学院研究员王鹏接受上海证券报记者采访表示，《意见》的核心亮点在于构建了“绿色生产-规范退役-高效利用”的闭环管理体系，将推动光伏产业从“规模扩张”转向“全链条低碳化”。

　　《意见》提出，到2027年，光伏组件绿色生产水平进一步提高，废旧光伏组件综合利用产品在金属冶炼、装备制造、建材生产等重点领域的应用规模进一步扩大，培育一批废旧光伏组件综合利用骨干企业，光伏组件综合利用量累计达到25万吨；到2030年，光伏组件综合利用技术装备水平进一步提升，产业创新发展能力明显增强，综合利用产品应用场景和应用方式不断拓展，形成产业链上下游协同紧密、产能布局合理、能够应对大规模退役潮的废旧光伏组件综合利用能力。

　　《意见》要求，推进光伏行业绿色设计和制造，提升光伏组件易拆解、易利用水平，提升再生材料使用比例；推动光伏组件有序报废退役，引导相关方规范交售废旧光伏组件；推动绿色高效拆解利用，鼓励开发非破坏性拆解技术，鼓励提取晶硅电池片金属栅线的银材料；推动光伏组件综合利用全产业链协同发展，鼓励光伏组件生产企业、光伏电站、综合利用企业等积极延伸产业链条。

　　此外，《意见》明确，优化产业创新发展环境，加快制定工业资源综合利用管理办法，支持光伏组件综合利用行业企业积极参与制造业单项冠军、专精特新中小企业和高新技术企业申报，加快研究制定废旧光伏组件综合利用行业规范条件等。

　　王鹏认为，《意见》将给光伏产业带来深远影响。从短期来看，回收板块直接受益于政策明确到2027年累计综合利用量达25万吨的量化目标，将直接带动拆解设备制造、稀贵金属回收等细分领域的订单增长，头部回收企业将通过规范管理名单获得更多市场份额；从中期来看，倒逼产业绿色转型组件生产企业将加快绿色设计升级，再生材料的使用比例提升将逐步降低原材料成本，光伏电站需建立退役组件规范交售机制，推高行业的环境合规成本；从长期来看，塑造全球竞争新优势随着国内回收体系的完善，中国光伏产业将形成“技术领先-规模优势-循环经济”的三重壁垒，在全球绿色贸易规则中掌握话语权，未来有望将回收技术和标准输出至海外市场。

　　王鹏表示，“当前国内每年退役组件量正快速增长，此次政策出台将提前化解潜在的环境风险，同时为产业创造新的经济增长点，推动光伏行业在经历价格周期后，向更高质量的发展阶段迈进。”

　　中信证券表示，在银价暴涨的背景下，光伏电池组件头部厂商有望加快贱金属浆料替代，带动行业成本梯度分化加剧，叠加需求结构向高效产品持续升级，落后产能或面临加速淘汰压力；具备核心技术和专利优势的头部厂商有望脱颖而出。中信证券预计光伏电池组件行业“反内卷”有望迎来加速，推荐电池组件、浆料和设备龙头厂商。