公告日期：2025-12-12

西部证券股份有限公司

关于宝鸡钛业股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）

二〇二五年十二月

声 明

上海证券交易所：

作为宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”“宝钛股份”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中的释义与《宝鸡钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的释义一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 公司概况......4

一、发行人基本情况...... 4

二、发行人主营业务...... 5

三、发行人核心技术与研发水平...... 5

四、主要经营和财务数据及指标...... 7

五、风险因素...... 8
第二节 申请上市证券的发行情况......15

一、本次发行的证券类型...... 15

二、发行规模...... 15

三、票面金额和发行价格...... 15

四、债券期限...... 15

五、债券利率...... 15

六、还本付息的期限和方式...... 15

七、转股期限...... 16

八、转股价格的确定及其调整...... 16

九、转股价格向下修正条款...... 18

十、转股股数确定方式...... 18

十一、赎回条款...... 19

十二、回售条款...... 20

十三、转股年度有关股利的归属...... 21

十四、发行方式及发行对象...... 21

十五、向原股东配售的安排...... 21

十六、债券持有人会议相关事项...... 22

十七、本次募集资金用途...... 23

十八、募集资金存管...... 24

十九、担保事项...... 24

二十、评级事项...... 24

二十一、本次发行方案的有效期...... 24
第三节 保荐机构工作人员及其保荐业务执业情况......25

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 25第四节 保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往
来情况说明......27
第五节 保荐机构承诺事项......28第六节 保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证
券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明......30
第七节 保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排......31
第八节 保荐机构对本次发行上市的推荐结论......33

第一节 公司概况

一、发行人基本情况

公司名称 宝鸡钛业股份有限公司

英文名称 BAOJI TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD.

上市地点 上海证券交易所

证券简称 宝钛股份

证券代码 600456

法定代表人 王俭

注册资本 47,777.7539 万元

成立时间 1999 年 7 月 21 日

注册地址 陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 88 号

一般项目：钢压延加工；有色金属合金制造；有色金属压延加工；
金属丝绳及其制品制造；金属表面处理及热处理加工；有色金属铸
造；锻件及粉末冶金制品制造；烘炉、熔……
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