公告日期：2025-11-29

宝鸡钛业股份有限公司

Baoji Titanium Industry Co.,Ltd.

陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 88 号

向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）

二〇二五年十一月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本次交易相关事项尚待取得有关审批机关的批准或核准。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。

6、本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核及中国证券监督管理委员会注册。

目录

发行人声明......1
目录 ......2
释义 ......4
一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明......5
二、本次发行概况 ......5

（一）本次发行证券的种类 ......5

（二）发行规模 ......5

（三）票面金额和发行价格 ......5

（四）债券期限 ......5

（五）债券利率 ......5

（六）还本付息的期限和方式 ......5

（七）转股期限 ......6

（八）转股价格的确定及其调整 ......6

（九）转股价格向下修正条款 ......8

（十）转股数量确定方式......9

（十一）赎回条款......9

（十二）回售条款......10

（十三）转股年度有关股利的归属 ......11

（十四）发行方式及发行对象 ......11

（十五）向原股东配售的安排 ......11

（十六）债券持有人会议相关事项 ......12

（十七）本次募集资金用途 ......14

（十八）募集资金存管......14

（十九）担保事项......14

（二十）评级事项......14

（二十一）本次发行方案的有效期 ......15
三、财务会计信息及管理层讨论与分析......15

（一）最近三年及一期合并财务报表 ......15

（二）最近三年及一期母公司财务报表 ......22

（三）合并报表范围及变动情况 ......28

（四）公司最近三年的主要财务指标 ......29

（五）公司财务状况分析......31
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途......37
五、公司利润分配政策及股利分配情况......37

（一）公司现行利润分配政策......37

（二）最近三年利润分配情况......40

（三）最近三年未分配利润的使用情况 ......41

（四）未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 ......41

六、公司董事会关于公司不存在失信情况的声明......41
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明......41

释义

本预案中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

发行人、公司、上市 指 宝鸡钛业股份有限公司

公司、宝钛股份

预案、本预案 指 宝鸡钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预
案（修订稿）

本次发行、本次向不 指 宝鸡钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的
特定对象发行 ……
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