华泰证券维持片仔癀增持评级 目标价265.14元
华泰证券5月1日发布研报，维持片仔癀增持评级，目标价位265.14元。截至报告日，公司最新收盘价为205.33元，较目标价有29.13%的上行空间。华泰证券预测，片仔癀2025年归母净利润33.33亿元，同比增长11.96%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 122.34 | 141.52 | 163.55 |
| 归母净利润(亿元) | 33.33 | 38.28 | 43.84 |
| 每股收益(元) | 5.52 | 6.35 | 7.27 |
| 每股净资产(元) | 29.18 | 35.52 | 42.79 |
| 市盈率(PE) | 37.17 | 32.36 | 28.25 |
| 市净率(PB) | 7.04 | 5.78 | 4.8 |
| 净资产收益率(%) | 18.42 | 17.46 | 16.65 |
注：数据获取自研报正文。
片仔癀近一个月获得4份券商研报关注，平均目标价为267.07元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 华泰证券 | 265.14 | 增持 | 渠道建设助力核心产品收入快速增长 |
| 2025-04-30 | 浙商证券 | - | 买入 | 片仔癀2025年一季报点评：产品销售强劲，毛利率短期承压 |
| 2025-04-29 | 中信证券 | 269 | 增持 | 片仔癀（600436.SH）2024年年报点评—业绩稳健增长，关注进口牛黄驱动边际改善 |
| 2025-04-29 | 星展证券(中国) | - | 强于大市 | [点击查看PDF原文] |
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