国泰海通维持北方导航增持评级 目标价18.9元
国泰海通4月30日发布研报，维持北方导航增持评级，目标价位18.9元。截至报告日，公司最新收盘价为11.12元，较目标价有69.96%的上行空间。国泰海通预测，北方导航2025年归母净利润3.14亿元，同比增长431.87%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 53.02 | 71.51 | 80.48 |
| 归母净利润(亿元) | 3.14 | 4.42 | 5.08 |
| 每股收益(元) | 0.21 | 0.29 | 0.34 |
| 市盈率(PE) | 51.79 | 36.81 | 32.03 |
| 市净率(PB) | 5.56 | 5.18 | 4.8 |
| 净资产收益率(%) | 10.7 | 14.1 | 15 |
| 总资产收益率(%) | 4.9 | 5.3 | 5.2 |
注：数据获取自研报正文。
北方导航近一个月获得8份券商研报关注，平均目标价为16.75元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 国泰海通 | 18.9 | 增持 | 北方导航2024年报及2025一季报点评：兵器导控龙头需求高度确定，一季度业绩大幅回暖 |
| 2025-04-30 | 山西证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-27 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 下游需求快速复苏，加强新兴产业布局 |
| 2025-04-27 | 浙商证券 | - | 增持 | 北方导航公司点评报告：2025Q1营收同比高增347%，看好导控龙头需求恢复，业绩增长 |
| 2025-04-25 | 民生证券 | - | 推荐 | 2024年年报及2025年一季报点评：1Q25营收同比大增347%；全年效益稳步提升预期乐观 |
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