不作为投资推荐！
电网AI调度/大脑（核心主线）
1. 国电南瑞(600406)：电网AI绝对龙头，调度系统市占率超75%，特高压换流阀市占率超50%；AI电网专利1200+项，2025年AI电网订单超35亿；今日涨停，主力资金净流入显著，深度绑定国网。
2. 南网数字(301638)：南网旗下数字化平台，聚焦电网数字孪生、AI运维，适配南方区域AI算力供电需求，今日上涨3.86%。
智能配网/设备（基建+AI改造）
1. 四方股份(601126)：配网自愈控制领先，AI故障预测准确率95%，适配数据中心供电，2025年智能配电订单增40%。
2. 正泰电器(601877)：智能电表市占率超15%，AI赋能用电数据采集与负荷预测，今日上涨7.25%，估值具备安全边际。
3. 亿嘉和(603666)：电力巡检机器人市占率超60%，AI算法实现极端天气故障预警，特高压运维首选。
特高压+AI协同（4万亿投资核心）
1. 思源电气(002074)：高压设备龙头，布局固态变压器与无功补偿，AI优化电网调压，今日涨停。
2. 中国西电(601179)：特高压核心设备供应商，换流阀、变压器技术壁垒高，今日涨停，主力净流入16.13亿。
3. 特变电工(600089)：变压器龙头，AI优化输电效率，适配风光储并网，今日涨停，主力净流入11.97亿。
AI运维/数据服务（降本增效）
1. 东方电子(000682)：电网智能化出海龙头，东南亚布局深，海外收入占比超20%，AI调度系统获海外订单。
2. 金盘科技(688676)：固态变压器商业化先行者，AI优化数据中心供电，今日上涨8.43%。
投资要点
1. 主线逻辑：国家电网“十五五”4万亿投资（较“十四五”增40%），AI驱动电网从“被动输电”转向“主动调配”，支撑算力中心高可靠供电。
2. 操作建议：优先低吸，关注量能与资金持续性，回避纯题材炒作，聚焦有业绩/订单支撑的龙头。#社区牛人计划#
