公告日期：2025-04-30

中信证券股份有限公司

关于昊华化工科技集团股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之

2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”、“上市公司”或“公司”）的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对上市公司本次交易 2024 年度业绩承诺实现情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、业绩承诺及补偿安排

（一）业绩承诺期及数额

根据公司与中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）、中化资产管理有限公司（以下简称“中化资产”）签署的《业绩补偿协议》及其相关补充协议，业绩承诺期为本次发行股份购买资产施完毕当个会计年度起的连续三个会计年度
（含实施完毕后当年），即若本次交易在 2024 年 12 月 31 日前（含当日）实施完
毕，则业绩承诺期为 2024 年度、2025 年度及 2026 年度。如本次交易实施完成时间
延后，则业绩承诺期相应顺延。

业绩承诺资产范围为中化蓝天集团有限公司（以下简称“中化蓝天”或“标的公司”）中用收益法评估并定价的控股公司、合营公司以及采用资产基础法定价的控股公司中以收益法评估并定价的无形资产，具体如下：

序号 业绩承诺范围公司 置入股权比例 资产类别

1 中化蓝天集团有限公司（母公司） 100.00% 净资产

序号 业绩承诺范围公司 置入股权比例 资产类别

2 四川中蓝新能源材料有限公司 100.00% 净资产

3 湖南中蓝新材料科技有限公司 100.00% 净资产

4 中化蓝天氟材料有限公司 100.00% 净资产

5 浙江中蓝新能源材料有限公司 100.00% 净资产

6 郴州中化氟源新材料有限公司 100.00% 净资产

7 陕西中化蓝天化工新材料有限公司 75.00% 净资产

8 太仓中化环保化工有限公司 86.25% 净资产

9 湖北中蓝宏源新能源材料有限公司 59.00% 净资产

10 中化贸易（新加坡）有限公司 100.00% 净资产

11 中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司 50.00% 净资产

浙江省化工研究院有限公司 以收益法定价的专利等无形资
12 100.00% 产

浙江蓝天环保高科技股份有限公司 以收益法定价的专利等无形资
13 94.60% 产

河北中蓝华腾新能源材料有限公司 以收益法定价的专利等无形资
14 82.00% 产

中化近代环保化工（西安）有限公司 以收益法定价的专利等无形资
15 75.00% 产

针对上述业绩承诺范围资产第 1-11 项（简称“业绩承诺资产 1”），业绩承诺
方承诺：业绩承诺资产 1 在 2024 年、2025 年及 2026 年各会计年度应实现的承诺净
利润数分别不低于 29,323.91 万元、44,274.97 万元、63,330.51 万元。

针对上述业绩承诺范围资产第 12-15 项（简称“业绩承诺资产 2”），业绩承
诺方承诺：业绩承诺资产 2 在 2024 年、2025 年及 2026 年各会计年度应实现的承诺
收入分成数分别不低于 3,031.85 万元、2,691.33 万元、2,202.31 万元。

除业绩承诺资产 1 和业绩承诺资产 2 所涉及的业绩承诺外，业绩承诺方承诺：
中化蓝天合并并口径……
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