公告日期：2025-10-30

国金证券股份有限公司

华金证券股份有限公司
关于珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券
之

挂牌转让保荐书

联合保荐机构（联席主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号） （上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室）
二〇二五年十月

上海证券交易所：

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）、华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”或“保荐机构”）接受珠海华发实业股份有限公司（以下简称“华发股份”、“发行人”或“公司”）的委托，就发行人向特定对象发行可转换公司债券并在上海证券交易所（以下简称“上交所”）挂牌转让事项（以下简称“本次发行”）出具本挂牌转让保荐书。

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《可转换公司债券管理办法》，以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本挂牌转让保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
（本挂牌转让保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义）

目 录

释 义...... 4
第一节 发行人基本情况 ...... 6
一、发行人概况...... 6
二、发行人主营业务情况...... 6
三、发行人主要财务数据及财务指标 ...... 7
四、发行人存在的主要风险...... 10
第二节 本次发行基本情况 ...... 18
一、发行证券的类型和面值...... 18
二、发行方式...... 18
三、发行数量及发行规模...... 18
四、发行对象与认购方式...... 18
五、募集资金和发行费用...... 18
六、债券期限...... 19
七、债券利率...... 19
八、限售期安排...... 19
第三节 保荐机构的相关情况 ...... 20
一、保荐机构项目人员情况...... 20
二、保荐机构与发行人关联关系的核查 ...... 21
三、保荐机构承诺事项...... 22
第四节 本次证券发行并在上交所挂牌转让履行的决策程序...... 24
一、董事局审议过程...... 24
二、股东会审议过程...... 25
三、监管部门审核过程...... 25
第五节 保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 26
一、持续督导事项...... 26
二、保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定 ...... 27
三、发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定...... 27
四、其他安排...... 27

第六节 保荐机构与保荐代表人联系方式...... 28
一、国金证券股份有限公司...... 28
二、华金证券股份有限公司...... 28
第七节 保荐机构认为应该说明的其他事项...... 29
第八节 保荐机构对本次证券在上交所挂牌转让的推荐结论...... 30

释 义

本挂牌转让保荐书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
华发股份/上市公司/发行人/本 指 珠海华发实业股份有限公司
公司/公司

华发集团 指 珠海华发集团有限公司（前称“珠海经济特区华发
集团公司”），为华发股份控股股东

华发综合发展 指 珠海华发综合发展有限公司，华发集团下属子公司

314号资产管理计划 指 华金证券-珠海华发综合发展有限公司-华金证券融
汇314号单一资产管理计划

珠海市国资委 指 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

董事局 指 珠海华发实业股份有限公司董事局

股东会 ……
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