公告日期：2025-04-17

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-035
珠海华发实业股份有限公司

关于调整向特定对象发行可转换公司债券方案的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开第
十届董事局第四十八次会议及第十届监事会第二十六次会议，于 2024 年 12 月25 日召开 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了关于公司向特定对象发行可转换公司债券的相关议案，并授权公司董事局及其授权人士办理本次向特定对象
发行可转换公司债券相关事宜。具体详见公司于 2024 年 12 月 10 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券预案》及其他相关公告和文件。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司于 2025 年1 月 10 日召开第十届董事局第五十次会议和第十届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行可转换公司债券的预案及相关文件进行了修
订，主要为对发行对象部分进行修订。具体详见公司于 2025 年 1 月 11 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及其他相关公告和文件。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司于 2025 年4 月 16 日召开第十届董事局第五十二次会议和第十届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行可转换公司债券的预案及相关文件进行了修订，主要为对募集资金使用计划部分进行修订。调整后，本次发行的募集资金不再用于补充流动资金，募集资金总额由不超过 550,000.00 万元（含本数）调
整为不超过 480,000.00 万元（含本数）。具体内容如下：

1、发行数量

本次修订前：

“本次可转债拟发行数量为不超过 5,500.00 万张（含本数）。”

本次修订后：

“本次可转债拟发行数量为不超过 4,800.00 万张（含本数）。”

2、发行规模

本次修订前：

“本次可转债发行总额不超过 550,000.00 万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事局（或由董事局授权的人士）在上述额度范围内确定。”

本次修订后：

“本次可转债发行总额不超过 480,000.00 万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事局（或由董事局授权的人士）在上述额度范围内确定。”

3、本次募集资金用途

本次修订前：

“本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过550,000.00万元（含本数），拟用募集资金投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟募集资金投资

1 上海华发海上都荟 1,240,000.00 280,000.00

2 无锡华发中央首府 950,027.00 110,000.00

3 珠海华发金湾府 713,800.00 90,000.00

4 补充流动资金 70,000.00 70,000.00

- 总计 2,973,827.00 550,000.00

本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金净额少于项目总投资金额的部分，公司将利用其他方式予以解决。本次向……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。