公告日期：2025-05-13

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2025-018
潍坊亚星化学股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 5 月 9 日发出关
于召开第九届董事会第十一次会议的通知，定于 2025 年 5 月 12 日以通讯方式召
开第九届董事会第十一次会议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊亚星化学股份有限公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行债券条件的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《非公开发行公司债券备案管理办法》《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》等有关法律、法规及相关规范性文件的规定，公司董事会认真对照非公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为其符合面向专业投资者非公开发行公司债券的规定，具备面向专业投资者非公开发行公司债券的条件和资格。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

（一）发行规模及方式

本次非公开发行公司债券面值 100 元/张，按面值平价发行，总规模不超过人民币 2.2 亿元（含 2.2 亿元），可以一次发行或分期发行。具体发行规模及分期发行安排提请公司股东大会授权公司董事会并允许董事会授权公司管理层根
据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
（二）债券期限及品种

本次债券期限为不超过 7 年期（含 7 年），本次债券可以是单一期限品种，
也可以是多期限品种。具体期限结构根据相关规定及发行前市场情况确定。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
（三）募集资金用途

本次债券募集资金扣除必要的发行费用后，拟用于偿还公司及下属子公司有息负债及法律法规允许的其他用途，具体用途在发行前根据公司的资金需求情况在上述范围内确定。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
（四）债券利率及确定方式

本次债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商协商确定。本次债券设置票面利率调整机制，具体机制安排由公司与主承销商按照国家有关规定协商后确定。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
（五）发行对象及向公司股东配售的安排

本次债券向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者非公开发行。本次债券不向公司股东优先配售。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
（六）增信措施

本次债券具体增信措施提请公司股东大会授权公司董事会并允许董事会授权公司管理层根据公司申报发行时市场情况和综合融资成本确定。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

（七）登记上市场所

上海证券交易所。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
（八）决议有效期

本次债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司非公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：临 2025-019）。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权管理层全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

本次发行事宜需提请公司股东大会授权公司董事会并允许公司董事会授权公司管理层在董事会、股东大会审议通过的框架和原则下，依照《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及……
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