公告日期：2026-01-16

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：2026-005
上海浦东建设股份有限公司

关于公开挂牌出售资产暨开展资产证券化（类 REITs）
事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司或浦东建设）和下属全资子公司上海浦兴投资发展有限公司（以下简称浦兴投资）、上海浦东路桥（集团）有限公司（以下简称浦东路桥）拟将所持有的上海浦兴创智企业管理有限公司（以下简称浦兴创智或项目公司）100%股权及债权（以下简称标的资产）通过公开挂牌转让方式进行出售，并开展资产证券化事项（类 REITs)。浦东建设作为发起机构通过适格的信托公司（以下简称受托机构或受托人）设立资产支持票据信托（以下简称信托，信托的名称以最终发行时确定的名称为准），受托人将代表信托参与标的资产的摘牌。若最终确定为摘牌方，受托人将以信托募集资金支付标的资产对价，并代表信托持有标的资产。标的资产挂牌价格将按照不低于审计、评估结果的原则确定，最终出售价格以实际成交价格为准。

本次交易不构成关联交易

本次交易不构成重大资产重组

本次交易已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

本次交易所涉项目公司股权价值的评估报告尚待履行国有资产评估备案程序。本次交易尚需在上海联合产权交易所履行公开挂牌转让程序，最终摘牌情
况存在不确定性。信托的设立尚待向中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）申报并取得《接受注册通知书》后发行、设立。资产支持票据信托作为创新型资产运作模式，其发行及持续运作可能受到政策环境、市场利率水平及资产经营状况等多重因素的影响，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

为贯彻执行浦东新区国资国企改革深化提升行动方案，践行高质量发展，盘活存量资产，浦东建设、浦兴投资和浦东路桥拟将所持有的项目公司标的资产通过公开挂牌转让方式进行出售，并开展资产证券化事项（类 REITs)。浦东建设作为发起机构通过受托机构设立信托，受托人将代表信托参与标的资产的摘牌。若最终确定为摘牌方，受托人将以信托募集资金支付标的资产对价，并代表信托持有标的资产。

根据标的资产的审计、评估结果，浦兴投资和浦东路桥所持有的项目公司100%股权（以下简称标的股权）的评估价值为 2,130.62 万元（以最终国资备案结果为准），同时浦东建设、浦兴投资和浦东路桥拟出售对浦兴创智享有的存量债权本金合计不超过 319,075.00 万元（以下简称标的债权）。标的资产挂牌价格将按照不低于前述审计、评估结果的原则确定，最终出售价格以实际成交价格为准。

本次交易已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易尚需提交公司股东会审议。

此外，标的股权价值的评估报告尚待履行国有资产评估备案程序。本次交易尚需上海联合产权交易所履行公开挂牌转让程序，信托的设立尚待向交易商协会申报并取得《接受注册通知书》后发行、设立。敬请广大投资者注意投资风险。

二、 信托产品的基本情况

（一）产品要素

产品类型 资产支持票据（类 REITs）

交易场所 银行间债券市场

32 亿元

产品总规模

（最终以国资评估备案及交易商协会审核情况为准）

贴标 视标的物业实际申报情况决定

类型 优先级 权益级

金额及占比 约占总规模的 90% 约占总规模的 10%

浦东建设（或其指定主体）认购
不超过 49%的权益级份额，剩余
产 品 资金来源 专项机构投资人认购

权益级份额由其他第三方专项
分 层

机构投资人参与认购

情况

产品期限 18 年（3+3+3+3+3+3） 18 年（3+3+3+3+3+3）

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。