嗯，铝价+加工费的模式是对的。但市场如果给出25～30倍市盈率的估值，也是冲着他的低成本资源卡位优势、一体化协同发展和高端制造高占比去的。还有公司一直坚持ESG发展治理，高度契合全球化可持续发展战略。一定要锚定好他的深层价值，才拿的稳，否则你会因为铝价的波动被甩下车。在我看来，国内没有一家铝企能媲美南山。
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发表于 2026-01-29 10:44:58
发布于 辽宁
$南山铝业(SH600219)$ 追进来的兄弟不要怕，给你们普及点知识：
2026年60亿净利润是很保守的，25倍市盈率就是1500亿市值。
25倍市盈率代表着什么你知道吗？代表当前利率环境下，相对于银行不到1%利息，收益是银行利率的四倍，所以，25倍市盈率是非常合理的估值。
这是没算新产能增量没有溢价的情况下，只能算是合理估值。今年年底有机会到2000亿市值。记住我说的话！
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