公告日期：2025-11-25

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-070
山东南山铝业股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第一期）（品种
一）提前赎回及停止换股的提示性公告（第一次）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

债券最后换股日：2025 年 12 月 5 日

债权登记日：2025 年 12 月 5 日

赎回价格：本期债券票面利率（当期计息年利率）为 1.50%，每手本期
债券兑付本金为 1,000.00 元，派发利息为 9.493 元（含税）

资金发放日：2025 年 12 月 8 日

提前摘牌日：2025 年 12 月 8 日

山东南山铝业股份有限公司近日接到控股股东南山集团有限公司的通知，获悉南山集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）由于触发赎回条款，将于 2025 年 12 月
8 日兑付本期债券剩余全额本金及 2025 年 4 月 21 日至 2025 年 12 月 7 日期间相
应利息，并于 2025 年 12 月 5 日起停止换股。现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：南山集团有限公司 2023 年非公开发行可交换公司债券（第一期）（品种一）；

2、债券简称：23 南 01EB；

3、债券代码：137175.SH；

4、发行人：南山集团有限公司

5、发行规模：8.3333 亿元；

6、发行期限：3 年期；

7、票面利率：本期债券为固定利率债券。其中 23 南 01EB 第一年票面利率
为 0.5%，第二年票面利率为 1%，第三年票面利率为 1.5%。

8、计息期限及付息日：本期债券品种一计息期限自 2023 年 4 月 21 日起至
2026 年 4 月 20 日止。本期债券付息日为计息期限的每年 4 月 21 日。（上述付息
日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、关于“23 南 01EB”触发赎回条款的情况

《南山集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中对品种一的有条件赎回条款的相关约定如下：

“换股期内，当下述情形的任意一种出现时，发行人有权决定按照债券面值的（100%+应计利息）赎回全部或部分未换股的本期债券：

A、债券的品种一：换股期内，如果南山铝业股票价格任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价不低于当期换股价格的【130】%，发行人董事会有权在 5 个交易日内决定是否赎回；

B、债券的品种一：本期债券余额不足 5,000 万元时。

其中，应计利息的计算公式为：A=B×i×t/365

A：指当期应计利息；

B：指本期债券持有人被赎回的债券票面总金额；

i：指本期债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从本期债券起息日起至本计息年赎回日的实际日历天数（算头不算尾）。”

根据南山集团于 2025 年 11 月 10 日披露的《南山集团有限公司关于南山集
团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（品种一）触发提前赎回条款的提示性公告》，截至该公告披露日，本期可交债未换股余额已不足 5,000 万元，已经触发募集说明书中约定的有条件赎回条款，发行人决定行使赎回权。

三、本期债券提前赎回情况

1、计息期限：2025 年 4 月 21 日至 2025 年 12 月 7 日，合计 231 天。

2、票面利率及兑付金额：本期债券票面利率（当期计息年利率）为 1.50%，
每手本期债券兑付本金为 1,000.00 元，派发利息为 9.493 元（含税）。

3、原债券到期日：2026 年 4 月 21 日。

4、资金发放日：2025 年 12 月 8 日。

5、债权登记日：2025 年 12 月 5 日。

6、赎回及提前摘牌日：2025 年 12 月 8 日。

7、债券最后换股日：2025 年 12 月 5 日

四、本期债券停止交易及换股情况

本期债券的最后换股日……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。