昨天收盘后，有朋友跟我说 “新能源是不是凉透了”，结果一看 —— 隆基绿能沾了全球最大光储项目的光，阳光电源三季报净利增 57%，赣锋锂业前三季度扭亏为盈；泛科技这边更猛，金山办公 Q3 净利增 35%，WPS AI 月活还在涨。这哪是凉透了，分明是 “寒冬过去盼春天”！就像 2023 年新能源回调时，有人慌着卖，结果后面涨了 50%，现在想想，犹豫才是炒股最大的敌人。
我想起巴菲特说过：“别人恐惧时我贪婪，别人贪婪时我恐惧”—— 现在新能源因为之前跌太多，不少人怕了；泛科技因为涨太快，有人又慌了。但 “十五五” 规划刚提新型储能，全球光储装机量 2030 年要到 1078GW，泛科技里的 AI、6G 都是未来方向，这些逻辑没破，就像小树扎了根，早晚要长起来。炒股的初心是为了更好的生活，不是为了在 “怕涨怕跌” 里纠结。记住，“波动不是风险，本金的永久性丧失才是”，别因为犹豫错过新能源的回暖，也别因为慌神踏空泛科技的机会，心态稳了，才能抓得住主线。
聚焦分析：
1. 隆基绿能：光储全球龙头！19GWh 大项目落地，未来空间有多大？
最近可是 “踩中了光储的风口”！阿联官宣全球最大光储项目，5.2GW 光伏 + 19GWh 储能，它作为全球光伏龙头，大概率能分一杯羹。更关键的是，“十五五” 规划明确要大力发展新型储能，东莞证券说 2030 年全球光伏新增装机量要到 1078GW，这啥概念？相当于现在的 5 倍多，它作为龙头，订单根本不愁。
之前有人说 “光伏内卷太严重”，但阳光电源 Q3 净利增 57%，协鑫科技扭亏为盈，说明行业在 “反内卷”，盈利能力在修复。它的优势还不止光伏 —— 储能业务也在发力，现在光储订单暴增，储能出海订单同比涨 131%，它作为有全球规划的龙头，既能吃红利，又能赚海外的。行业逻辑没破，后面还有机会。
2. 亿纬锂能：储能 + 动力双爆发！Q3 净利环比增 140%，2026 年要冲 100GWh？
刚发的三季报太亮眼了：Q3 营收 168 亿，同比增 35%，归母净利 12 亿，环比暴增 140%！要是算上股权激励和返利，实际经营性盈利 14.57 亿，同比增 50%，这爆发力绝了。它的储能业务更猛，Q3 出货 19.7GWh，占总出货量的 60%，2026 年还要冲 100GWh，相当于现在的 5 倍多，兴业证券还说它 2027 年净利要到 96 亿，这增长想象空间太大了。
有人说 “电池内卷严重，赚不到”，但它储能毛利率 Q3 已经修复到 12%，Q4 涨价后要到 15%，动力业务还在出海，大圆柱电池能沾电动车的光。现在它要发 H 股募资 10 亿美，港股上市后能带来流动性溢价，相当于 “给股价上了双保险”。它的量利双升逻辑没破，后面还有大机会。
3. 金山办公：AI + 信创双驱动！Q3 净利增 35%，WPS AI 还能火多久？
Q3 的业绩太惊喜了：归母净利 4.31 亿，同比增 35%，扣非净利增 39%，WPS 全球月活 6.69 亿，其中 PC 版增 14%。最猛的是 WPS 365 业务，收入增 71%，信创业务增 50%，AI 产品落地后，付费用户还在涨，这相当于 “AI + 信创 + 办公” 三 buff 叠满。
有人说 “办公软件天花板低”，但 “十五五” 信创要加速，都在推 WPS，AI 又能提升用户付费率，证券说它 2027 年净利要到 27 亿，还有 2 倍空间。它的优势还在全球化 —— 海外市场精细化运营，以后还能赚老外的。信创和 AI 都是长期方向，后面还有机会。
持仓分析：
1. 闻泰科技：趋势没走坏！线上就留，别慌
今天趋势还挺好，有人问 “要不要加，怕踏空”？其实不用急，只要它没破五日线，趋势没走坏，就接着在 “厂里当老员工”。它作为存储芯片龙头，安世半导体解局、存储提价的逻辑没破，现在泛科技回暖，它早晚要跟上。
今天重点盯它能不能站稳 47 关口，能站稳就有机会突破；要是回调，只要不破 45 ，也别慌，泛科技主线没破，总有机会涨回来。炒股跟熬粥似的，慢工出细活，急了容易糊。
2. 香农芯创：存储龙头！随时新高，滚动做 T 更稳
作为存储龙头，有人问 “会不会新高，要不要满苍”？其实不用急，它随时有新高的可能，但泛科技波动大，滚动做 T 更稳 —— 比如涨 2% 减点，跌 2% 再补，成本降下来了，就算后面波动，心里也有底。
今天重点盯它能不能站稳 38 关口，能站稳就接着做 T；要是回调，只要不破 36 ，也别慌，存储提价潮还没结束，后面还有机会。炒股跟开车似的，时不时调调方向盘，才能走得稳。
3. 上海电力：封板站稳！持有或做 T，怎么都不亏
昨天最终封住涨停，有人问 “今天要不要走，怕开板”？其实不用急，它作为国电投旗下平台，有特高压机器人题材，现在封板站稳了，要么持有不动，要么做 T 降成本。
做 T 能保住利润，还能留底仓。今天重点盯它的封单量，要是封单大，就接着持有；要是开板，先看承接力，承接好就做 T，承接差再走。
4. 中富电路：消化压力！6G 题材在手，等机会爆发
刚消化完 64 的压力，有人怕再回调”？其实不用急，它沾着 “十五五” 6G 的光，现在泛科技回暖，6G 作为没启动的题材，早晚要爆发。就像埋在土里的种子，现在看着没动静，等政策春风一浇，就发芽了。
6G 逻辑没破，后面还有机会。炒股跟等公交似的，没到的车急也没用，耐心等就好。
5. 赣锋锂业：业绩暴增！Q3 净利增 364%，扭亏为盈能走多远？
三季报太猛了：Q3 净利 5.57 亿，同比增 364%，前三季度扭亏为盈！有人问 “现在还来得及吗，怕追高”？其实不用急，它作为锂矿龙头，锂价回暖，储能装机量要翻倍，业绩还有想象空间。但泛科技现在热，它可能会震荡，最好等回调到五日线附近再看。
业绩好的票不怕等，回调才是机会。锂价回暖逻辑没破，后面还有机会。炒股跟买衣服似的，等打折再买，更划算。
心理疏导：泛科技行情里，这样做更稳
别把都投一只票，泛科技和新能源各配一点，就算一只跌了，另一只还能扛，就像 “鸡蛋不放在一个篮子里”。
“别盯盘太勤”：有人一天盯盘 8 小时，涨了笑、跌了愁，其实没必要。设置个止损止盈点，到了就操作，不到就该干啥干啥，心情好了，判断才准。
“回忆初心”：要是慌了，就想想炒股是为了啥 —— 是为了给家人更好的生活，不是为了天天焦虑。把心态放平，反而能抓得住机会。
最后声明：财富路上，心态是 1，技术是 0
各位朋友，股市涨跌无常，心情需要保养。我不是股神，就是你的情绪按摩师，今天分享的思路和操作，都是基于个人经验和公开信息，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎，所有决策请结合自身风险承受能力自主判断。
记住：财富的路上，心态是 1，技术、策略都是后面的 0，没有 1，再多 0 也没用。不管明天泛科技是续涨还是回调，新能源能不能接着暖，我都会在这里陪你，一起面对波动，一起进步。稳住，我们能赢！
