公告日期：2020-03-06

兖州煤业股份有限公司

（中国山东省邹城市凫山南路 298 号）

公开发行 2020 年公司债券（第一期）
募集说明书摘要

（面向合格投资者）

主承销商

海通证券股份有限公司

（上海市广东路 689 号）

联席主承销商

平安证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司
（深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
融中心 B 座第 22-25 层）

中邮证券有限责任公司

（陕西省西安市唐延路 5 号（陕西邮政信息大厦 9-11 层））

签署日期： 年 月 日

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不
包 括 募 集 说 明 书 全 文 的 各 部 分 内 容 。 募 集 说 明 书 全 文 同 时 刊 登 于
http://www.cninfo.com.cn 网站。投资者在作出认购决定前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中的“风险因素”有关章节。

一、本期债券评级为 AAA；本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为
8,347,305.00 万元（截至 2019 年 9 月末未经审计的合并报表中所有者权益合计），
本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 561,377.87万元（2016-2018 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。

二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券属于利率敏感型投资品种，市场利率变动将直接影响债券的投资价值。由于本期债券为固定利率品种且期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

三、本期债券为无担保债券。经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，公司的主体信用级别为 AAA 级，本期债券的信用等级为 AAA 级，评级展望为稳定。评级结果反映了发行主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

东方金诚国际信用评估有限公司将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。资信评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过东方金诚国际信用评估有限公司（http://www.dfratings.com）和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）予以公告。如果未来资信评级机构调低发行人主体或者本期债券的信用评级，本期债券的市场价格将可能发生波动，从而对本期债券的投资者造成损失。

四、本期债券面向合格投资者公开发行，发行完毕后，将申请在上海证券交
易所上市交易。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，公司无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

五、本期债券为无担保债券。尽管公司设定了较为完善的偿债保障措施，以保障本期债券的按时偿付，在本期债券的存续期内，如果出现宏观经济环境、国家政策法规、行业发展或市场环境变化等不可控因素对公司的经营活动产生了负面影响，公司可能难以从预期的多种还款来源获得足够资金，且本期债券无担保等增信措施……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。