国泰海通给予兖矿能源增持评级 目标价16.35元
国泰海通5月1日发布研报，给予兖矿能源增持评级，目标价位16.35元。截至报告日，公司最新收盘价为12.2元，较目标价有34.02%的上行空间。国泰海通预测，兖矿能源2025年归母净利润109.5亿元，同比减少24.09%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1230.15 | 1251.89 | 1301.41 |
| 归母净利润(亿元) | 109.5 | 123.07 | 135.47 |
| 每股收益(元) | 1.09 | 1.23 | 1.35 |
| 市盈率(PE) | 11.39 | 10.14 | 9.21 |
| 市净率(PB) | 1.43 | 1.35 | 1.28 |
| 净资产收益率(%) | 12.5 | 13.3 | 13.9 |
| 总资产收益率(%) | 4.2 | 4.7 | 4.9 |
注：数据获取自研报正文。
兖矿能源近一个月获得14份券商研报关注，平均目标价为16.09元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 国泰海通 | 16.35 | 增持 | 兖矿能源2025年一季报点评：煤价下跌拖累业绩，资源持续扩张高成长 |
| 2025-04-28 | 开源证券 | - | 买入(Buy) | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-28 | 中信证券 | 15 | 买入 | 兖矿能源（600188.SH/01171.HK）2025年一季报点评—自产煤降本明显，化工板块毛利率提升 |
| 2025-04-27 | 民生证券 | - | 推荐 | 2025年一季报点评：煤价波动影响业绩，后续成长空间广阔 |
| 2025-04-27 | 国海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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