$上海建工(SH600170)$  $工业富联(SH601138)$  恭喜发财！

首板

算力

润建股份 ，特发信息 ，兆驰股份 ，芯原股份
华孚时尚 ，园林股份
首封时间

1阿里云计算消息大涨，抵消部分甲骨文 利空。

2对比昨日挖掘肯定是低于预期，但是总比没有好。

3青山一字板回封，多股都是回封后发酵，因此很难脱离青山影响，需要分离时确认。

4持续性不明，易中天负反馈，很容易影响军心。尽量板块氛围好的时候再进行接力行为。

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锂电

百利科技 ，兆新股份 ，粤桂股份 ，天域生物
赢合科技
首封时间

1算力资金外逃做跷跷板过渡。

2午前有亮眼表现，可惜芯片一动，立马就让位。这个主动让位的姿势很容易联想到英联输青山，败笔。

3持续性不明，给过主升机会，自己不把握罢了。

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有色

北方铜业 ，湖南白银 ，盛达资源 ，豫光金铅
电工合金 ，株治集团

首封时间

1美降息预期。

2但是经常一日游，持续性角度很难受。

3持续性不明，一会黄金，一会铜，压根就没有想好到底做什么。

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芯片

德明利 ，精智达
首封时间

1存储芯片，算算力分支了。

2持续性不明，大的兆易未板，小的城邦没人做。

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机器人
联明股份 ，大洋电机 ，中捷资源 ，雪龙集团
卧龙电驱 ，福莱新材
首封时间

1首开反包，发酵机器人跟风。

2持续性不明，除了联明，均是首开涨停后发酵，找不到主动性。

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房地产

华夏幸福 ，首开股份 ，荣盛发展 ，南都物业
香江控股 ，友邦吊顶
首封时间

1首开反包发酵。

2既然带上吊顶，那就是科技指数敌对角色。

3持续性不明，如果首开不惧监管，势必刺激引导其属性补涨。

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基建

太原重工 ，上海建工 ，八一钢铁
首封时间

1理论上是首开反包成功，开始发酵延伸。

2持续性不明，至少是板块先锋性质，试错中。

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传媒

东望时代 ，中国电影
首封时间

1东望是浙江+支付+影视+电力。万金油，但不是缩量股。

2中影就是单纯补涨吉视吧。

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汽车产业链

众泰汽车 ，山子高科 ，浩物股份
首封时间

1众，拉升原因不明。

2山，阿里巴巴 蹭概念。

3浩，拉升原因不明。

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医药

赛力医疗，昭衍新药 ，昂利康
首封时间

1算力伴生，反推算力还有预期。

2拉升节点均在十点跳水后，对早盘题材的不认可，并不是对指数进行避险。

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其余形式独苗

三峡旅游 ，三江补涨？不清楚实际意义。

飞乐音响 ，理论上是盘面有上海异动，应该去寻找上海主升股。

美邦服饰 ，理论上也是上海。

阳煤化工 ，山西国资。甲醇角度推二板。

必得科技 ，涨停后锂电立马退场。。。不服不行。感觉因为这名字，会一直陪着算力走下去。

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首板总结

1独苗不多，无特殊新增逻辑，等待聚焦。

2首开反包，房地产+机器人发酵。

3算力甲骨文影响大屁股低开，锂电有色承接外逃资金，换句话说，哪天没人承接了，也到头了。

二板晋级

炬申股份 ，三，封单特征明显。

科华数据 ，阿里ai，外围刺激顺势晋级。可惜发酵没跟上，假如阿里回调容易熄火。

通鼎互联 ，万金油，光模块角度被青山影响，机器人和固态角度只是参股不正宗。

众兴菌业 ，二板7亿，不清楚能否打败定律。甚至甘肃属性提前掉队的话，会坑死这个梯队。

新大正 ，首开补涨，理论上双属性发酵，得加速行为。

方正科技 ，脱离青山淳中是看点，缩量主升中。

华建集团 ，上海基建，不清楚是不是罗曼伴生。

嘉泽新能 ，没有硬度，硬配了一个硬度兔子，反推这批重视程度。

剑桥科技 ，逻辑和方正类似。

振德医疗 ，梯队药箱。

罗曼股份 ，理论上上板后方正和剑桥有炸板行为，是内卷特征。从这两害怕的角度，只能是其身上的基建属性。多属性加成下，青山负反馈时看看有没有加速替代动作，但是就怕违背最初的算力意义。

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三板晋级

金逸影视 ，烂板吸金，不清楚是不是扮猪吃老虎。

景旺电子 ，烂板吸金，债负反馈中。

东珠生态 ，梯队量能。

新炬网络 ，甲骨文，题材发酵稀碎，看A做B的被动性在它身上体现的淋漓尽致。

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四板晋级

苏宁环球 ，首开反推，表现中规中矩吧。

青山纸业 ，一字板硬顶，超预期。

淳中科技 ，暂时看做跟风青山，其实一般人早掉队了。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察四板溢价表态情况，尤其是首开的影响下，能够独立完成主升更好。

3观察二板溢价表态情况，天普+首开断板+首开反包节点。

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高标情绪

1首开翘板抢筹，发酵房地产机器人，超预期。

2易中天低开，影响算力发酵，首二板算力数量锐减，低于预期。

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竞价最优解

1竞价抢筹第一，剑桥科技，涨停封死。或者cpo角度去青山要身位也是一个道理。

2首开翘板反核，新大正苏宁环球获得勇气，顺势晋级。

3阿里消息刺激，润建是925跳竞价最好，反推科华和新炬，也基本反推成功。

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隔日个股预期

1盘后各种化债新闻，新大正，苏宁环球，首开股份。

2炬申，4-6亿。观察用，证实二板节点。

3罗曼，基建加分项，一字板当算力新一哥。但是首开不板，它也墨迹，主动性还得验证。

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思考题

1指数新高，易中天却没有，哪里出了问题？你会怀疑这次指数攻坚另有其人吗？还是说算力大屁股周一低开是捡漏。

2首开翘板反包的主要原因是什么？新和苏，谁才是最大获利者？又或者是机器人才对。

3今日能和首开并列超预期的个股是谁？是首开的超预期有意义还是它的超预期有意义。

4阿里大涨，三江理论上可以套涨停，为何不套？它让位给谁了？苏宁还是金逸？$卧龙电驱(SH600580)$  #收盘点评#