中银证券首次给予云天化买入评级 预计2025年净利润同比增长4.05%
中银证券5月6日发布研报，首次给予云天化买入评级。中银证券预测，云天化2025年归母净利润55.49亿元，同比增长4.05%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 610.22 | 620.49 | 628.55 |
| 归母净利润(亿元) | 55.49 | 57.57 | 58.32 |
| 每股收益(元) | 3.02 | 3.14 | 3.18 |
| 每股净资产(元) | 13.8 | 15.4 | 17 |
| 市盈率(PE) | 7.4 | 7.1 | 7 |
| 市净率(PB) | 1.6 | 1.4 | 1.3 |
| 净资产收益率(%) | 22 | 20.4 | 18.7 |
注：数据获取自研报正文。
云天化近一个月获得9份券商研报关注，平均目标价为28.21元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-06 | 中银证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-05 | 中国银河 | - | 推荐 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 浙商证券 | - | 买入 | 云天化2025Q1点评：产品价差下滑影响公司利润，镇雄储量探明夯实公司底部利润 |
| 2025-04-30 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 一季度销量持续提升，迈向世界级磷化工巨头 |
| 2025-04-29 | 中金公司 | 26.5 | 跑赢行业 | 化肥销量同比增长，1Q25业绩符合预期 |
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